一、2012年美國成為液化天然氣出口國

韓國天然氣公司與美國Cheniere公司簽署了一項(xiàng)20年的合同，韓氣將在2017年開始，每年從位于得克薩斯的Sabine Pass終端購買350萬噸液化天然氣(LNG).

這并不是Cheniere公司簽署的第一份LNG出口合同，在2011年，Cheniere先后與英國天然氣集團(tuán)、西班牙Fenosa公司以及印度Gail天然氣公司達(dá)成了1050萬噸/年的LNG出口協(xié)議。而就在與韓氣合同簽署前三天，英國天然氣集團(tuán)又在原合同的基礎(chǔ)上追加了每年200萬噸。

21世紀(jì)初，美國天然氣的需求不斷擴(kuò)大，而天然氣產(chǎn)量卻不斷減少，減產(chǎn)幅度約為每年1.4%。而與此同時(shí)，伴隨著石油價(jià)格在2000年后攀升，天然氣價(jià)格也不斷突破歷史高位。為了應(yīng)對(duì)這個(gè)趨勢(shì)，石油天然氣大公司逐漸減少了對(duì)北美本土上游天然氣開發(fā)的投資，紛紛轉(zhuǎn)向國際LNG市場(chǎng)并開始大量建造LNG接收終端(再氣化設(shè)施)。

但從2005開始，美國天然氣總產(chǎn)量一反下滑的趨勢(shì)，開始逐漸增加，并在2009年一舉取代俄羅斯，成為世界第一大天然氣生產(chǎn)國。截止到2010年，美國天然氣總產(chǎn)量達(dá)到6110億立方米，總消費(fèi)量為6834億立方米。而同期LNG進(jìn)口量只有122億立方米。

這個(gè)趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)的關(guān)鍵在于頁巖氣。美國能源信息署的數(shù)據(jù)顯示，2005年美國頁巖氣的產(chǎn)量為209億立方米，到了2010年這個(gè)數(shù)字就達(dá)到了1359億立方米，僅頁巖氣產(chǎn)量就超過中國天然氣總產(chǎn)量。大量頁巖氣涌入市場(chǎng)，一方面使得供應(yīng)充足，另一方面也使得天然氣價(jià)格大幅下降。美國能源信息署預(yù)計(jì)，在2009~2035年間，美國頁巖氣井?dāng)?shù)量將會(huì)以每年2.3%的比例增長(zhǎng)。

毫無疑問的是，鑒于國際LNG市場(chǎng)價(jià)格普遍在10美元/百萬英熱。4美元/百萬英熱約合1元/立方米；1噸LNG=1400立方米天然氣(標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下)]以上，美國本土低廉的天然氣價(jià)格自然刺激了生產(chǎn)商將美國天然氣液化后出口到世界其他市場(chǎng)。根據(jù)Cheniere公司的估計(jì)，從美國墨西哥灣將LNG運(yùn)到亞洲市場(chǎng)的航運(yùn)成本是2.8美元/百萬英熱。如果韓氣現(xiàn)在就從美國進(jìn)口LNG，其總成本將是8.7美元/百萬英熱。盡管這要高于英國天然氣集團(tuán)的進(jìn)口價(jià)格，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于當(dāng)前韓國16美元/百萬英熱的LNG到岸價(jià)格。

Cheniere公司表示他們將繼續(xù)擴(kuò)大Sabine Pass項(xiàng)目的規(guī)模，以滿足越來越多的出口需求。在現(xiàn)有的計(jì)劃中Sabine Pass的第一階段包含了第一期和第二期，總共每年900萬噸的生產(chǎn)能力。計(jì)劃在2012年早些時(shí)候開工，到2015或2016年投入商業(yè)運(yùn)行。第二階段，包括第三期和第四期，會(huì)在2013年開工，在2017或2018年首次投入使用。而Cheniere也正在考慮追加第五期和第六期項(xiàng)目，同時(shí)也考慮把Corpus Christi液化天然氣進(jìn)口終端納入該出口項(xiàng)目中。而在墨西哥灣沿岸，同時(shí)還有三個(gè)LNG出口項(xiàng)目正在建設(shè)中。如果以上項(xiàng)目的產(chǎn)能(520噸/年)都能實(shí)現(xiàn)，那么美國LNG出口將占到全球LNG總貿(mào)易量(2250萬噸/年)的五分之一。

頁巖氣的蓬勃發(fā)展，使得美國從一個(gè)LNG進(jìn)口國變成了出口國。可以看到，就在短短的幾年間，由于北美頁巖氣的異軍突起，全球天然氣市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生了革命性的變化，原來彼此隔絕的地區(qū)市場(chǎng)正在加速融合。與此同時(shí)，美國自身也在經(jīng)歷著頁巖氣快速發(fā)展帶來的“影響”，這種影響不僅惠及美國的能源領(lǐng)域，也對(duì)于美國整體的工業(yè)、電力、交通甚至就業(yè)都有著更為深遠(yuǎn)的意義。

二、2012年美國天然氣消費(fèi)量預(yù)測(cè)

據(jù)EIA預(yù)計(jì)2012年美國天然氣平均日消費(fèi)量將達(dá)到682億立方英尺，比2011年增加13億立方英尺/日，而且美國天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)將持續(xù)到2013年，預(yù)計(jì)到2013年美國天然氣日均消費(fèi)量將達(dá)到691億立方英尺。

其中天然氣發(fā)電是引領(lǐng)天然氣消費(fèi)量大幅增長(zhǎng)的主要因素之一，據(jù)EIA預(yù)計(jì)，2012年美國天然氣用于發(fā)電的日平均消費(fèi)量要比2011年增加7億立方英尺，這主要得益于美國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇增長(zhǎng)，以及選取天然氣進(jìn)行發(fā)電在燃料成本上相對(duì)具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

三、2012年美國天然氣產(chǎn)量預(yù)測(cè)

近年來，受美國頁巖氣成功開發(fā)帶來的天然氣產(chǎn)量增加，美國天然氣年度總產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，其中2011年天然氣平均日產(chǎn)量迎來歷史最高增長(zhǎng)，比2010年增加45億立方英尺/日，同比增長(zhǎng)7.4%。

同時(shí)，受天然氣價(jià)格下降影響帶來的鉆機(jī)數(shù)量減少，未來美國天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)將有所放緩。EIA預(yù)計(jì)，到2012年美國天然氣平均日產(chǎn)量將有望比2011年增加14億立方英尺，同比增長(zhǎng)2.2%；到2013年天然氣平均日產(chǎn)量同比增加7億立方英尺，同比增長(zhǎng)1%。

事實(shí)上，受天然氣現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)維持在較低價(jià)位，加之在每年這個(gè)時(shí)候關(guān)于未來天然氣儲(chǔ)備的記錄都將達(dá)到最高儲(chǔ)備量，所以鉆井企業(yè)似乎不得不縮減2012年的新增鉆機(jī)平臺(tái)與鉆井業(yè)務(wù)。據(jù)貝克休斯公司介紹，該公司參與作業(yè)的鉆機(jī)數(shù)量已經(jīng)從2011年10月中旬的936臺(tái)減少至2011年12月29日的809臺(tái)。

四、2012年美國天然氣貿(mào)易量預(yù)測(cè)

EIA預(yù)計(jì)，受國產(chǎn)天然氣產(chǎn)量的增加與來自加拿大方面的天然氣供應(yīng)替代，2012年美國進(jìn)口管道天然氣量將大幅減少。預(yù)計(jì)2012年美國平均每日進(jìn)口的管道天然氣量?jī)H有4億立方英尺，同比減少4.1%，這比2011年的平均每日進(jìn)口管道氣減少了6億立方英尺。

受靠近墨西哥灣淺地區(qū)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)，尤其是鷹灘地區(qū)頁巖氣開發(fā)的快速增長(zhǎng)，2012年美國管道天然氣出口量還將大幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2012年美國平均每日出口管道氣2億立方英尺，同比增長(zhǎng)4.5%。

目前，LNG在美國天然氣市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在逐漸被全球較高的LNG市場(chǎng)價(jià)格所削弱，受此影響，2012年美國進(jìn)口LNG還將大幅下降。預(yù)計(jì)2012年美國平均每日進(jìn)口LNG將減少至2億立方英尺，同比下降26%。當(dāng)然，受寒流、自然災(zāi)害等不可抗事件發(fā)生，以及履行長(zhǎng)期合約等影響，美國天然氣市場(chǎng)可能出現(xiàn)短期的價(jià)格上漲，所以預(yù)計(jì)2012年和2013年還將會(huì)有少量的進(jìn)口LNG到達(dá)美國LNG接收站及終端市場(chǎng)。

五、2012年美國天然氣價(jià)格預(yù)測(cè)

2011年初時(shí)，EIA曾預(yù)計(jì)2011年美國Henry Hub 天然氣現(xiàn)貨平均價(jià)格為4.02美元/ 百萬英熱，2012年為4.5美元/ 百萬英熱。但實(shí)際上，2011年Henry Hub 天然氣現(xiàn)貨價(jià)格僅為4美元/ 百萬英熱，比預(yù)測(cè)價(jià)格低。

受美國天然氣產(chǎn)量大幅增加以及暖冬帶來的天然氣庫存上升的影響，2012年EIA對(duì)2012年天然氣現(xiàn)貨價(jià)格的預(yù)測(cè)要比2011年低。EIA預(yù)計(jì)，2012年美國Henry Hub天然氣現(xiàn)貨平均價(jià)格為3.53美元/ 百萬英熱，2013年為4.14美元/ 百萬英熱。

六、2012年美國天然氣庫存預(yù)測(cè)

2011年12月底，美國天然氣庫存達(dá)到歷史最高庫存水平，為34720億立方英尺，預(yù)計(jì)到2012年10月底和2013年10月底，美國天然氣庫存量將分別達(dá)到39600億立方英尺和39900億立方英尺。

七、2012年北美出口液化天然氣前景分析

美國和加拿大的天然氣價(jià)格非常接近，在美國路易斯安那州的亨利樞紐（Henry Hub）價(jià)格約為3.3美元/百萬英熱(million Britishthermal units——百萬英國熱量單位，以熱能為基準(zhǔn)的計(jì)價(jià)單位)，而在加拿大阿爾伯塔省價(jià)格約為3.4美元/百萬英熱。

北美的天然氣價(jià)格和亞洲消費(fèi)者支付給海運(yùn)液化天然氣約16美元/百萬英熱的價(jià)格，存在著巨大的價(jià)差。這是一個(gè)誘人的套利機(jī)會(huì)，很多公司已經(jīng)在謀劃怎么充分利用這個(gè)機(jī)會(huì)。

問題在于，無論是美國還是加拿大都不能提供一個(gè)理想的出口環(huán)境，同時(shí)要承擔(dān)巨大的風(fēng)險(xiǎn)?；趯?duì)這些挑戰(zhàn)的預(yù)期，這些公司已經(jīng)開始放下了賭注。

在美國，這些困難主要集中在政治上。美國從來都不是一個(gè)天然氣的主要國家，在成為一個(gè)天然氣出口國前，改變美國人的觀念是一件很麻煩的事情。頁巖氣的革命已經(jīng)改變了美國的天然氣產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)對(duì)美國天然氣價(jià)格在可見未來保持低位的預(yù)期越來越強(qiáng)烈。但關(guān)于怎么最好地利用廉價(jià)天然氣的優(yōu)勢(shì)，美國國內(nèi)的爭(zhēng)論越演越烈。

對(duì)于能源密集型產(chǎn)業(yè)，特別是石化產(chǎn)業(yè)，頁巖氣將要改變?nèi)虻母?jìng)爭(zhēng)力形勢(shì)。當(dāng)美國經(jīng)濟(jì)仍在緩慢的復(fù)蘇過程中糾結(jié)，能源和化工產(chǎn)業(yè)帶來新工作崗位和產(chǎn)業(yè)收入的美好前景可能會(huì)令很多美國人感到興奮。

加拿大的情況與美國相反。加拿大過去一直給美國出口天然氣，所以，加拿大基本沒有要把國內(nèi)能源優(yōu)勢(shì)保留，哺育國內(nèi)制造業(yè)的觀念。與美國的問題比起來，美國已經(jīng)存在高度發(fā)達(dá)連接海岸和港口設(shè)施的管道系統(tǒng)，這都可以轉(zhuǎn)為出口天然氣之用，但加拿大就需要加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投資。

加拿大最大的氣田在不列顛哥倫比亞和阿爾伯塔省的Montney和Duvernay頁巖區(qū)，離海岸線有數(shù)百英里遠(yuǎn)。所以，加拿大的液化天然氣出口項(xiàng)目，不僅需要建設(shè)天然氣液化廠和油輪碼頭，還需要鋪設(shè)新的管道。

這些項(xiàng)目將面對(duì)一些政治的抵抗，但產(chǎn)業(yè)高管認(rèn)為，這些都是可以克服的。天然氣管道的環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)比石油的小。

一個(gè)由美國Apache和EOG資源和加拿大EnCana共同支持的液化天然氣出口項(xiàng)目，已經(jīng)在2012年中途廢止了。然而，殼牌正在聯(lián)合日本三菱、中石油和韓國天然氣推進(jìn)加拿大的天然氣出口項(xiàng)目。

馬來西亞的Petronas和中石油都已經(jīng)收購了加拿大頁巖氣開采企業(yè)的權(quán)益。?？松梨诔嗽诿绹暾?qǐng)液化天然氣出口許可，也在加拿大推進(jìn)更多的液化天然氣出口項(xiàng)目。

八、美國要做最大液化天然氣出口國

美國到2017年可能超越卡塔爾和澳大利亞，成為全球第一大液化天然氣（LNG）出口國。隨著巴拿馬運(yùn)河拓寬項(xiàng)目的推進(jìn)，美國墨西哥灣的液化天然氣出口亞洲市場(chǎng)的成本將進(jìn)一步降低。到2017年，美國每日出口的天然氣可達(dá)130億立方英尺。

2011年5月，美國石油和天然氣公司切尼爾能源獲得美國能源部批準(zhǔn)，可以通過路易斯安那州的薩賓河液化天然氣碼頭出口液化天然氣，該公司隨后同BP、西班牙國家天然氣公司和印度天然氣公司達(dá)成出口液化天然氣的長(zhǎng)期協(xié)議。該公司的液化天然氣出口計(jì)劃將于2016年正式啟動(dòng)，屆時(shí)，年出口液化天然氣達(dá)7300億立方英尺，相當(dāng)于當(dāng)前美國天然氣總產(chǎn)量的3%。

薩賓河液化天然氣碼頭原先是為應(yīng)對(duì)美國天然氣短缺而建設(shè)的一個(gè)進(jìn)口終端，不過隨著頁巖開采技術(shù)的發(fā)展，天然氣短缺已不復(fù)存在。該碼頭的優(yōu)勢(shì)在于其已具備出口基地所需的大部分基礎(chǔ)設(shè)施，包括液化天然氣存儲(chǔ)罐、天然氣處理設(shè)備以及碼頭停泊設(shè)施等。目前僅需建設(shè)一處液化廠，將天然氣進(jìn)行液化處理即可。利用原有進(jìn)口碼頭開展出口業(yè)務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資僅為新建出口基地的一半。

美國目前有6家已經(jīng)擁有進(jìn)口天然氣設(shè)施的企業(yè)在采取薩賓河碼頭的模式轉(zhuǎn)而開展出口業(yè)務(wù)。

目前，國際油價(jià)超過100美元/桶，每百萬英熱天然氣價(jià)應(yīng)為17美元，而美國每百萬英熱的天然氣價(jià)僅為2.1美元，因此，美國出口天然氣的商機(jī)巨大，有望以大幅低于當(dāng)前國際市場(chǎng)價(jià)格的優(yōu)勢(shì)找到亞洲和歐洲的買家。

美國液化天然氣出口面臨著環(huán)保人士和工業(yè)天然氣用戶的阻力，從聯(lián)邦政府獲得環(huán)保審批不太容易。有美國國會(huì)議員曾建議美國聯(lián)邦政府在2025年以前禁止液化天然氣出口。擔(dān)心氣候變暖的環(huán)保人士則反對(duì)任何國家、任何人增加化石燃料的使用，即便是“更清潔的”天然氣也不行。

目前，液化天然氣已成為能源供應(yīng)鏈中不可或缺的組成部分。盡管當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)不景氣，但全球液化天然氣需求過去10年來保持了每年6%～8%的增長(zhǎng)。技術(shù)的發(fā)展也改變了供應(yīng)關(guān)系鏈。美國的天然氣價(jià)格下跌，也不再需要進(jìn)口液化天然氣了。

全球液化天然氣市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)興發(fā)展趨勢(shì)。2010年年底，日本、韓國和中國臺(tái)灣等主要液化天然氣進(jìn)口國家和地區(qū)都增加了進(jìn)口量，同時(shí)出現(xiàn)了泰國等新進(jìn)口客戶。日本大地震后，尤其需要進(jìn)口液化天然氣來填補(bǔ)核電站關(guān)閉造成的能源缺口。隨著需求的增長(zhǎng)，亞洲能源價(jià)格也會(huì)升到每百萬英熱15美元的價(jià)位。過去幾個(gè)月，美國頻繁簽訂液化天然氣出口協(xié)議。亞洲市場(chǎng)將成為美國液化天然氣出口的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

德國也計(jì)劃關(guān)閉核電站，該國大多數(shù)乃至歐洲全部新電站都將采用天然氣。在此情況下，從政策傾向性來看，歐洲的首選應(yīng)該很明顯是美國。

如果所有液化天然氣出口計(jì)劃項(xiàng)目都投入建設(shè)的話，美國將直接增加2.5萬個(gè)建筑工作崗位。液化天然氣出口對(duì)促進(jìn)美國貿(mào)易平衡的效果也非常明顯。據(jù)樂觀估計(jì)，如果美國每日出口液化天然氣130億立方英尺，將帶來每年450億美元的出口收益。

不過，能源出口也招致很多人不滿。美國工業(yè)天然氣用戶指出，液化天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和出口可能導(dǎo)致國內(nèi)價(jià)格上漲；主張美國“能源自主”的人士則指出，液化天然氣出口將導(dǎo)致美國的天然氣價(jià)格被國際市場(chǎng)牽著鼻子走。

美國能源部正在研究出口液化天然氣是否符合公眾利益，同時(shí)，新液化天然氣出口許可審批實(shí)際上已暫時(shí)全部擱置。分析認(rèn)為，理想狀態(tài)下，美國政府能源部門應(yīng)尊重自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)律并發(fā)出一個(gè)明確的政策信號(hào)，肯定天然氣在美國能源未來中不可或缺的重要地位，明確液化天然氣出口對(duì)擴(kuò)大出口和刺激就業(yè)的積極作用。但美國能源部的動(dòng)作比較遲緩，政府對(duì)天然氣領(lǐng)域開發(fā)的鼓勵(lì)還只停留在口頭上。

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