金融危機(jī)后,全球天然氣消費(fèi)穩(wěn)步上升。2010年消費(fèi)量達(dá)31690億立方米,同比增長7.4%,已經(jīng)超過2008年水平,再創(chuàng)歷史新高,亞太、中東地區(qū)是增長的主要來源。2011年延續(xù)2010年的態(tài)勢(shì),世界天然氣消費(fèi)繼續(xù)平穩(wěn)增長,OECD(經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織)國家消費(fèi)量為15655億立方米,同比上升1.3%;非OECD國家消費(fèi)量為16894億立方米,同比上升4.1%。非OECD國家和資源國的天然氣消費(fèi)增長較為快速,新興經(jīng)濟(jì)體和產(chǎn)氣國成為主要增長動(dòng)力。
2.三大市場(chǎng)消費(fèi)呈現(xiàn)不同趨勢(shì)
2011年,歐洲天然氣消費(fèi)量出現(xiàn)下降,亞太和北美大幅增長,新興經(jīng)濟(jì)體成為主要增長動(dòng)力。
受歐債危機(jī)影響,2011年1-9月OECD 歐洲天然氣消費(fèi)總量為3996億立方米,同比下降5.7%。其中,挪威、比利時(shí)、法國、英國跌幅居前四位,分別為21.1%,17.4%,13.1% 和13.1%。受日本核電危機(jī)和新興國家能源需求總量上升的影響,亞洲天然氣需求增長強(qiáng)勁,1-9月,日本和韓國天然氣消費(fèi)量分別為930億立方米和362億立方米,同比增長10.2% 和11.2%,中國消費(fèi)量為946億立方米,同比增長21%,亞洲總體增幅達(dá)到11.5%。由于氣價(jià)較低,美國天然氣消費(fèi)繼續(xù)平穩(wěn)增長,1-9月消費(fèi)量為5584億立方米,同比增長2%,增量主要集中在電力部門和工業(yè)部門。
3. 傳統(tǒng)資源大國消費(fèi)量上升,將相繼成為主要消費(fèi)國
2010年,美國、俄羅斯位居世界天然氣消費(fèi)前兩位。中國位居第四,消費(fèi)量為1090億立方米,2001-2010年均增長速度為16.6%,在十大消費(fèi)國中增速最快。除美國、俄羅斯外,伊朗、沙特阿拉伯、加拿大、卡塔爾、印度尼西亞、澳大利亞、馬來西亞、阿爾及利亞等傳統(tǒng)天然氣資源大國也是天然氣消費(fèi)的主要國家。
4. 發(fā)電仍是消費(fèi)增長主要驅(qū)動(dòng)力
2011年,世界天然氣消費(fèi)以發(fā)電、民商、工業(yè)和化工為主。根據(jù)EIA預(yù)測(cè)值計(jì)算,OECD國家發(fā)電、民商、工業(yè)和化工用氣比例約為35%、34% 和21%。發(fā)電仍是全球天然氣消費(fèi)的主要增長點(diǎn),民商用氣已超過工業(yè)和化工用氣,位居第二。2012年OECD 國家發(fā)電用氣比例將從2000年的27.39% 上升到36.19%。
5. 日本核電危機(jī)對(duì)天然氣市場(chǎng)的短期影響有限
2011年3月,日本大地震和海嘯引發(fā)核電危機(jī),燃煤、燃油電廠均遭受較大損失,但大部分燃?xì)怆姀S仍正常運(yùn)行,而LNG 接收站運(yùn)行也未受到太大影響。從需求看,5月,日本LNG 進(jìn)口量為604萬噸,比2010年同期增長26%,但地震前,日本2月份LNG進(jìn)口量為626萬噸,同比增長24%,6- 8月,增長率保持在11% - 18%。據(jù)日本政府稱,其主要依靠可再生能源來彌補(bǔ)核電損失??梢?,日本核電危機(jī)確實(shí)對(duì)LNG消費(fèi)具有推動(dòng)作用,但不如預(yù)期的大。從價(jià)格看,核電危機(jī)造成亞太天然氣市場(chǎng)價(jià)格上漲。日本LNG進(jìn)口均價(jià)從3月的12.45美元/ 百萬英熱單位上漲到9月的16.33元/ 百萬英熱單位。
短期看,日本核電危機(jī)對(duì)人們心理的沖擊較大,但對(duì)全球能源結(jié)構(gòu)、世界天然氣市場(chǎng)格局的影響有限。全球天然氣消費(fèi)增長,歐亞市場(chǎng)天然氣價(jià)格上升可以認(rèn)為是核電危機(jī)短期影響和全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及節(jié)能減排對(duì)清潔能源的需求上升三種因素的疊加效應(yīng)。
中長期看,危機(jī)導(dǎo)致部分國家核電的發(fā)展受挫或減緩,各國現(xiàn)有核電站運(yùn)行將被嚴(yán)格監(jiān)控,新建核電站各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)將更加嚴(yán)格,安全等級(jí)將被提升,必將造成核電建設(shè)和運(yùn)行成本上升,減弱核電的競(jìng)爭(zhēng)力,為天然氣發(fā)電以及其他可再生能源的發(fā)展提供機(jī)遇,同時(shí)可能造成這些能源的需求增加,供需或?qū)②吘o。
6. 頁巖氣將改變?nèi)蛱烊粴馐袌?chǎng)格局,但近期前景尚不明朗
據(jù)EIA 最新全球頁巖氣資源評(píng)估,包括美國在內(nèi)的33個(gè)國家頁巖氣技術(shù)可采資源量為187萬億立方米,如果全球頁巖氣資源得到有效開發(fā)利用,將改變?nèi)蛱烊粴馐袌?chǎng)格局。2010年,美國頁巖氣占國內(nèi)天然氣總產(chǎn)量的23%,預(yù)計(jì)2011年達(dá)25%。美國以外,頁巖氣的勘探開發(fā)也備受重視。歐洲、亞洲各國積極致力于頁巖氣開發(fā),各大國際公司紛紛涉足頁巖氣業(yè)務(wù)。目前,中國、阿根廷、澳大利亞、北非和歐洲的一些國家已經(jīng)開始鉆探作業(yè)。2011年,康菲、埃克森美孚、馬拉松以及加拿大Talisman公司均開始在波蘭鉆探頁巖氣井,烏克蘭將與殼牌簽署一項(xiàng)價(jià)值8 億美元的頁巖氣協(xié)議。俄羅斯TNK-BP公司計(jì)劃在未來6-7年內(nèi)向?yàn)蹩颂m的非常規(guī)天然氣項(xiàng)目投資18億美元。但由于頁巖氣開發(fā)過程中進(jìn)行的大型水力壓裂需要耗費(fèi)大量水資源并可能造成水污染和甲烷泄漏。因此,歐洲數(shù)個(gè)小規(guī)模頁巖氣項(xiàng)目都因存在環(huán)境隱患而被叫停,法國迫于公眾壓力明確禁止采用水力壓裂法開采頁巖氣,歐盟也開始著手制定環(huán)境保護(hù)法規(guī)限制頁巖氣開發(fā)。此外,歐洲地質(zhì)資料的缺乏制約了頁巖氣開發(fā)。亞洲頁巖氣開發(fā)還處于起步階段,短期內(nèi)難以取得突破。
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