（1）上游有機硅單體行業(yè)處于階段性過剩，未來發(fā)展空間廣闊

截止到2012年，我國有機硅單體產(chǎn)能達(dá)213萬噸，開工率僅為65%左右，國內(nèi)表觀消費量為138萬噸，市場消費在拓展中，尚未完全打開，呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩，企業(yè)盈利能力下降的特征，外加新投產(chǎn)的企業(yè)尚未完全掌握生產(chǎn)工藝及多個企業(yè)進(jìn)行改造擴(kuò)能，導(dǎo)致行業(yè)整體開工率偏低。隨著技術(shù)逐步完善，有機硅裝置開工率將逐步提高。

作為高性能特種橡膠之一的硅橡膠是最重要的非石油基合成橡膠，隨著石油價格的大幅上漲，同時我國在硅橡膠的關(guān)鍵原料有機硅單體的生產(chǎn)技術(shù)方面取得突破，硅橡膠的價格從2011年起開始低于石油基合成橡膠，開始大規(guī)模替代石油基合成橡膠。該領(lǐng)域?qū)O大拓展有機硅產(chǎn)業(yè)的市場空間，同時將帶動硅油、硅烷偶聯(lián)劑和硅樹脂等其他有機硅產(chǎn)品的消費。

（2）有機硅單體價格持續(xù)走低，深加工的硅化工產(chǎn)品價格堅挺

2012年，受到歐債危機和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展減速的影響，有機硅行業(yè)也遭遇了寒冬?？v觀全年，有機硅化工產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格總體呈下跌趨勢。新建產(chǎn)能大量釋放加上終端需求放緩使有機硅單體供應(yīng)過?，F(xiàn)狀日顯突出，2012年有機硅DMC均價為17280元/噸，同比下降14.3%。其中，有機硅化工原材料工業(yè)硅等價格上漲，有機硅生產(chǎn)電力和蒸汽消耗高特點顯現(xiàn)，生產(chǎn)成本居高不下，多家有機硅單體生產(chǎn)企業(yè)虧損。相應(yīng)利好有機硅下游生產(chǎn)企業(yè)，如回天膠業(yè)、宏達(dá)新材及硅寶科技等企業(yè)都保持20%左右的盈利。

在國內(nèi)有機硅單體技術(shù)獲得突破后，國外有機硅巨頭在國內(nèi)紛紛投資建廠，加速有機硅單體產(chǎn)能擴(kuò)張，而且跨國公司大多采取低價銷售有機硅單體，主要依靠下游硅橡膠、硅油等深加工產(chǎn)品獲取利潤，通過一體化的競爭策略兼顧市場占有率和盈利水平，這使有機硅行業(yè)在上游單體領(lǐng)域競爭激烈，隨著單體價格的回落，有機硅單體已由獲取超額收益的新材料行業(yè)向獲得正常平均收益的大宗材料行業(yè)轉(zhuǎn)變，未來的競爭將集中于技術(shù)和管理水平，超額收益將向下游高端深加工產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。

2、發(fā)展機遇

有機硅產(chǎn)品作為國民經(jīng)濟(jì)各支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展中不可替代的重要材料，新的應(yīng)用領(lǐng)域不斷得到開發(fā)，有極大的發(fā)展機遇和市場空間。

世界有機硅單體的生產(chǎn)中心正在向我國轉(zhuǎn)移，國外有機硅單體生產(chǎn)企業(yè)紛紛在我國投資生產(chǎn)有機硅單體，我國發(fā)展有機硅單體的生產(chǎn)具有明顯的原料優(yōu)勢和市場優(yōu)勢。

（1）原材料資源優(yōu)勢

有機硅單體的主要起始原料是金屬硅、甲醇和氯化氫，其中金屬硅占原料成本的比例最高，其次是甲醇。金屬硅是由石英砂或硅石與碳質(zhì)還原劑為原料生產(chǎn)的，為高耗能產(chǎn)品，而且環(huán)境污染也比較大，因此歐美發(fā)達(dá)國家已基本不生產(chǎn)該產(chǎn)品，主要依賴進(jìn)口。長期以來，我國是世界上金屬硅最大的生產(chǎn)國和出口國根據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，2012年我國工業(yè)硅產(chǎn)量為113萬噸，據(jù)不完全統(tǒng)計，截止到2012年12月底，我國工業(yè)硅已建產(chǎn)能為360萬噸，另外還有60萬噸的在建產(chǎn)能。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，我國將在2012年年底開始淘汰6300KVA以下的小爐，如果國家政策能夠嚴(yán)格執(zhí)行，預(yù)計到2013年，我國工業(yè)硅產(chǎn)能將在400萬噸左右。 我國還是甲醇生產(chǎn)大國， 2012年我國甲醇總產(chǎn)能達(dá)到5200萬噸，其中新增產(chǎn)能550萬噸；甲醇產(chǎn)量2640.5萬噸，同比增長15.1%；裝置開工率不到60.0%。

我國氯堿行業(yè)十分發(fā)達(dá)，截至2012年年底，我國燒堿產(chǎn)能超過3800萬t/a，產(chǎn)量為2698.6萬噸，為有機硅單體生產(chǎn)提供充足的氯資源，因此，在原料供應(yīng)方面，我國有機硅產(chǎn)業(yè)具有突出的競爭優(yōu)勢。

（2）巨大的市場需求

隨著有機硅材料應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，全球有機硅工業(yè)的發(fā)展一直快于經(jīng)濟(jì)增長，盡管發(fā)達(dá)國家有機硅材料的市場已十分發(fā)達(dá)，但由于有機硅材料新的用途不斷出現(xiàn)，未來有機硅材料的消費仍將會保持4—5%的年均增長速度。此外，亞太地區(qū)、中東及非洲地區(qū)的有機硅材料市場已進(jìn)入成長期，其未來的發(fā)展將高于歐美發(fā)達(dá)國家。我國經(jīng)濟(jì)高速增長、建筑、電子電器、汽車等行業(yè)的發(fā)展，將極大帶動有機硅消費市場，國內(nèi)市場需求仍將旺盛。

（3）世界有機硅單體的生產(chǎn)中心正在快速向我國轉(zhuǎn)移

國外有機硅單體生產(chǎn)企業(yè)紛紛在我國投資，全球有機硅單體新增產(chǎn)能主要來自我國，未來國際有機硅單體的增量市場將主要依靠中國出口供應(yīng)。近年來我國聚硅氧烷出口量逐年增長，尤其從2006年的3.1萬噸，增長到2012年9.6萬噸，2006-2012年年均增長量率達(dá)21%。未來國際有機硅單體的增量市場將大部分依靠我國出口供應(yīng)，出口量可能超過國內(nèi)產(chǎn)量的三分之一，因此，未來中國有機硅單體的發(fā)展不僅要替代進(jìn)口，滿足國內(nèi)市場，而且還將面向國際市場，成為全球最大的有機硅單體生產(chǎn)國和出口國，出口市場將為中國有機硅單體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供更加廣闊的空間。

（4）國內(nèi)有機硅單體產(chǎn)業(yè)有向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢

以煤和石英砂為起始原料生產(chǎn)1噸硅橡膠需要超過10噸的煤炭（折合熱值為5500大卡的動力煤），硅橡膠的成本關(guān)鍵在于煤，所以又被稱為“煤制橡膠”。未來有機硅單體項目將向西部能源優(yōu)勢地區(qū)轉(zhuǎn)移。

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有機硅單體行業(yè)發(fā)展分析（原創(chuàng)）

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