一、中國LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問題

2004年以來，國際原油價(jià)格大幅度上升，全球?qū)?/span>LNG的需求快速增長，LNG供求態(tài)勢(shì)發(fā)生了深刻變化，市場也由買方市場變成賣方市場。新形勢(shì)下，我國LNG產(chǎn)業(yè)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

1. LNG資源供應(yīng)緊張

資源問題是我國LNG產(chǎn)業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。全球目前在建的LNG項(xiàng)目產(chǎn)能大約為1.1×108 t，但以亞太地區(qū)本區(qū)內(nèi)市場為目標(biāo)的在建項(xiàng)目屈指可數(shù)，且大多數(shù)都已落實(shí)買家。受全球高油價(jià)和歐美高氣價(jià)的引導(dǎo)，LNG資源西流，2010年全球的LNG生產(chǎn)能力將比2005年年均遞增13.5%，但可供亞太地區(qū)的供應(yīng)量僅年均遞增4%。在印度尼西亞，不僅阿倫LNG工廠減產(chǎn)，而且連產(chǎn)能最大的邦坦LNG工廠也減產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，這可能導(dǎo)致亞太地區(qū)的LNG 供應(yīng)不足。而市場對(duì)LNG需求卻很旺盛，造成了一個(gè)LNG項(xiàng)目有多個(gè)用戶爭奪的局面。來自歐美和東亞的合力競爭，造成全球特別是亞太地區(qū)在2010年左右的合同資源緊張，可供選擇的資源短缺。近年來，我國天然氣消費(fèi)需求迅速增長，特別是在環(huán)渤海、長江三角洲和東南沿海等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)，天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重逐步上升。根據(jù)中國可持續(xù)發(fā)展油氣資源戰(zhàn)略研究報(bào)告預(yù)測，未來15年，我國天然氣需求將呈爆炸式增長，年均增速將達(dá)10.8%，而天然氣生產(chǎn)增長的速度卻遠(yuǎn)低于需求增長的速度，年增長率僅為7.5%，對(duì)外依存度越來越高，到2010年將達(dá)到18%，而到2020 年將提高到29%。

2. 市場尚處于初期階段，開發(fā)難度大

我國天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尚處于初期階段，用戶對(duì)LNG 產(chǎn)業(yè)鏈的特殊性、LNG合同的特點(diǎn)等認(rèn)識(shí)比較膚淺。我國天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)不合理，相當(dāng)一部分天然氣用于價(jià)格承受能力較低的化工和化肥行業(yè)，而價(jià)格承受能力較強(qiáng)的工業(yè)燃料、汽車用氣和城市民用戶消費(fèi)比例仍偏低。我國城市發(fā)展水平差異很大，這使得氣價(jià)的承受能力與國際市場差距很大。

天然氣相關(guān)政策的制定，如扶持政策和行業(yè)監(jiān)管政策以及法令、法規(guī)有待進(jìn)一步完善。以上諸多問題導(dǎo)致我國在天然氣市場開發(fā)方面存在很多困難。

3. LNG現(xiàn)貨價(jià)格和長期合同價(jià)格波動(dòng)劇烈

原油價(jià)格走高導(dǎo)致天然氣價(jià)格不斷攀升，同時(shí)天然氣價(jià)格也變得極不穩(wěn)定。現(xiàn)貨價(jià)格的高企抬高了LNG賣方對(duì)長期合同價(jià)格的心理預(yù)期，新簽訂的LNG長期合同價(jià)格不斷上升。2003年簽訂的LNG到岸價(jià)不足3.5美元／Btu，到2005年日本和美國的到岸價(jià)基本保持在6美元／Btu以上，西班牙的到岸價(jià)在4～6 美元／Btu之間，韓國和我國臺(tái)灣地區(qū)的到岸價(jià)最高超過8美元／Btu。原油價(jià)格、LNG 現(xiàn)貨價(jià)格飆升使LNG賣方立場日趨強(qiáng)硬。2007年底，韓國和日本與卡塔爾新簽合同的LNG價(jià)格均超過了10 美元／Btu（在60 美元／bbl油價(jià)下），高出了等熱值油價(jià)。

4. 天然氣管網(wǎng)系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施薄弱

隨著我國天然氣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，管網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)和配套基礎(chǔ)設(shè)施不足的問題日益顯現(xiàn)，主要表現(xiàn)為：天然氣主干管網(wǎng)覆蓋面小，天然氣主管線總長僅2.8×104 km且各主干管道比較獨(dú)立，供氣安全性較差，地下儲(chǔ)氣庫等配套工程不健全等。為滿足不斷增加的天然氣市場需求，近年來中國石化、中國石油在四川盆地相繼發(fā)現(xiàn)了大氣田，中國海油、中國石油和中國石化也在積極與中東、亞太LNG資源供應(yīng)國進(jìn)行談判以尋求LNG 資源。但是，隨著陸上自產(chǎn)和進(jìn)口管道天然氣輸氣量的增加，加之管道氣在上游資源保證程度、市場覆蓋范圍和運(yùn)輸成本上相對(duì)LNG 的優(yōu)越性，我國沿海地區(qū)的LNG引進(jìn)無疑會(huì)在一定程度上受到管道天然氣強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)。

5. LNG運(yùn)輸業(yè)處于起步階段，價(jià)格不斷上升

我國LNG 運(yùn)輸業(yè)正處于起步階段，作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，吸收借鑒國外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法是我國LNG運(yùn)輸業(yè)發(fā)展壯大的必由之路。自20世紀(jì)90年代末開始，供應(yīng)和需求的快速增長刺激了LNG產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇，LNG運(yùn)輸成本也較以前有了大幅上升。2002年，一艘13.5×104 m3的LNG 運(yùn)輸船的訂價(jià)為1.6億美元，而目前至少需要2.2億美元，其運(yùn)輸成本明顯提高。

二、氣源是中國LNG產(chǎn)業(yè)的最大障礙

目前，由于國內(nèi)天然氣勘探、開采能力滯后于經(jīng)濟(jì)增長速度，氣源供應(yīng)不足已成為制約我過天然氣工業(yè)發(fā)展的瓶頸問題之一，積極進(jìn)口國外天然氣資源是擺脫此困境的有效手段。因此有必要分析研究國內(nèi)外天然氣貿(mào)易發(fā)展方向，正確把握國際天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，并結(jié)合國內(nèi)實(shí)際，科學(xué)制定我國利用國外天然氣資源的規(guī)劃及有效對(duì)策，這對(duì)于較好解決進(jìn)口氣源采購、穩(wěn)妥推進(jìn)國家天然氣工業(yè)的快速發(fā)展，有著十分重要的意義。

三、中國液化天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

LNG 資源仍然緊俏。金融危機(jī)發(fā)生前幾年，國際石油價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，LNG 的比較優(yōu)勢(shì)越發(fā)顯現(xiàn)出來。需求國大量采用LNG，消費(fèi)量不斷增加，從2004 年開始變?yōu)?ldquo; 賣方市場”， 價(jià)格也在短短兩三年間翻番，從2~3 美元/百萬BTU 漲到8.5 美元/百萬BTU。LNG 價(jià)格上漲還與近些年來建設(shè)成本大幅度提升、項(xiàng)目投產(chǎn)推遲、自然災(zāi)害和事故影響造成氣田停產(chǎn)、供氣中斷、大量現(xiàn)貨采購、氣價(jià)與油價(jià)掛鉤上漲等有關(guān)。

LNG 項(xiàng)目投資大，建設(shè)周期長，受各種因素影響，決策需十分慎重。一個(gè)LNG 項(xiàng)目包括氣田勘探開發(fā)—天然氣生產(chǎn)—管線運(yùn)輸?shù)礁劭?mdash;建設(shè)液化廠并液化—裝船運(yùn)輸?shù)较M(fèi)國港口—建設(shè)接收站并氣化—管線運(yùn)輸?shù)接脩簦且徽麠l產(chǎn)業(yè)鏈，涉及產(chǎn)—供—銷—用戶多個(gè)環(huán)節(jié)、多個(gè)項(xiàng)目， 每個(gè)項(xiàng)目投資少則幾億美元，多則幾十億美元，而且上下游建設(shè)要同步。由于采用“照付不議”合同，買賣雙方都必須十分小心，否則要蒙受巨大經(jīng)濟(jì)損失。所以LNG 項(xiàng)目的決策必須十分慎重。

當(dāng)前中國建設(shè)LNG 項(xiàng)目面臨著以下困難：

① 國際LNG 價(jià)格上漲很快。

② LNG 資源落實(shí)比較困難?，F(xiàn)成LNG 生產(chǎn)線都有長期合同和買主，與資源供應(yīng)國新簽長期合同必須從氣田開發(fā)開始，新建LNG 生產(chǎn)線的投資大、時(shí)間長，而且談判最困難的是價(jià)格。

③ 國內(nèi)下游用戶的落實(shí)(包括對(duì)發(fā)電、城市燃?xì)?、工業(yè)用氣資源的分配)。最困難的是要落實(shí)用氣量和可接受的天然氣價(jià)格。

④ 國內(nèi)能源的比價(jià)關(guān)系。一是電力“競價(jià)上網(wǎng)”政策，LNG 發(fā)電受水電、煤電價(jià)格競爭。LNG 發(fā)電一般用于“調(diào)峰”，限制發(fā)電量會(huì)影響電廠效益。能否實(shí)行“峰-平-谷”不同電價(jià)，如何計(jì)量、測算是一個(gè)難題。二是與管道天然氣相比，LNG 成本要高得多。三是目前從國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r來看，用戶的價(jià)格承受能力按城市燃?xì)?mdash;工業(yè)用戶—化工原料—發(fā)電的順序逐步遞減。因此，國內(nèi)開發(fā)LNG 項(xiàng)目要仔細(xì)測算進(jìn)口到岸價(jià)、氣化及管輸費(fèi)、城市門站價(jià)、居民用戶價(jià)、開發(fā)商合理利潤及稅費(fèi)等。

⑤ LNG 項(xiàng)目的營運(yùn)與管理。包括液化廠、接收站、LNG 運(yùn)輸船、槽車、小型氣化與液化裝置設(shè)計(jì)制造國產(chǎn)化以及安全生產(chǎn)環(huán)保管理、經(jīng)營管理等領(lǐng)域均需要多方面的技術(shù)管理人才培訓(xùn)，這在國內(nèi)都是新遇到的問題。

四、未來中國LNG對(duì)外依賴將進(jìn)一步增加

由于中國開采頁巖天然氣的計(jì)劃可能會(huì)遭遇阻礙，開采目標(biāo)不會(huì)如期實(shí)現(xiàn)，未來中國對(duì)外國液化天然氣（LNG）的依賴還將進(jìn)一步增強(qiáng)。2020年中國液化天然氣（LNG）進(jìn)口量或?qū)⑦_(dá)到4400萬噸。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年中國進(jìn)口液化天然氣總量為1220萬噸。

產(chǎn)業(yè)洞察網(wǎng)撰寫的《2013-2017年中國液化天然氣（LNG）市場供需趨勢(shì)及投資前景分析報(bào)告》內(nèi)容嚴(yán)謹(jǐn)、數(shù)據(jù)翔實(shí)，更輔以大量直觀的圖表幫助本行業(yè)企業(yè)準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展動(dòng)向、正確制定企業(yè)競爭戰(zhàn)略和投資策略。

本報(bào)告依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署和國家信息中心等渠道發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)，以及我公司對(duì)本行業(yè)的實(shí)地調(diào)研，結(jié)合了行業(yè)所處的環(huán)境，從理論到實(shí)踐、從宏觀到微觀等多個(gè)角度進(jìn)行研究分析。它是業(yè)內(nèi)企業(yè)、相關(guān)投資公司及政府部門準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，洞悉行業(yè)競爭格局，規(guī)避經(jīng)營和投資風(fēng)險(xiǎn)，制定正確競爭和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)之一。本報(bào)告是全面了解行業(yè)以及對(duì)本行業(yè)進(jìn)行投資不可或缺的重要工具。

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我國LNG發(fā)展存在的問題分析（原創(chuàng)）

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