我國將食用油按品質(zhì)分為一級、二級、三級、四級(四級為最低等級)，分別相當(dāng)于原來的色拉油、高級烹調(diào)油、一級油和二級油，食用油外包裝上僅標(biāo)注“烹調(diào)油”、“色拉油”等含糊詞匯的將被禁止。市場上的食用油種類繁多，但所有的食用油按生產(chǎn)工藝區(qū)分只有兩種，即物理壓榨油和化學(xué)浸出油。兩者只是油脂制取工藝不同，只要符合我國食用油脂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，就是安全的食用油，廣大消費者都可以放心食用。

在經(jīng)歷了連續(xù)3年國家政策對市場的引導(dǎo)調(diào)控之后，2011年的中國食用油市場走勢表現(xiàn)出了較為溫和的態(tài)勢，市場價格整體走勢處于可控范圍之內(nèi)，農(nóng)戶種植利益得到保障，但隨著國家政策調(diào)控手段的加強(qiáng)，市場環(huán)境也在逐漸發(fā)生改變，并出現(xiàn)了一系列新的不穩(wěn)定因素。在此，我們借對市場回顧之際，對 2011年中國食用油市場的變化淺做分析。

2011年中國食用油市場回顧

價格平穩(wěn)回升

2011年中國食用油市場價格總體表現(xiàn)出振蕩回升的勢頭。分階段來看，1-3月國內(nèi)食用油市場價格在國際原料價格高漲的背景下，維持在高位運行，主要食用油品種，如豆油、菜籽油、棕櫚油普遍在10000元/噸以上，4-5月受國內(nèi)新季油料上市影響，價格出現(xiàn)季節(jié)性回調(diào)，6-9月份在國家新的菜籽臨儲政策以及相關(guān)調(diào)控政策減弱的背景下，價格開始從低位振蕩上行，并在9月除創(chuàng)出年內(nèi)高點，其中一級豆油批發(fā)價格一度突破10400元/噸，菜籽油更是高達(dá)10600元/噸，棕櫚油也維持在8700-9000元/噸的高位，進(jìn)入十月份后市場再次進(jìn)入新季油料上市調(diào)整，但總體仍振蕩走高的態(tài)勢。

進(jìn)口市場出現(xiàn)萎縮

在2011年1-10月份國內(nèi)共進(jìn)口大豆4152萬噸、食用植物油516萬噸，較去年同期分別下降5.4%和5.8%。而來自市場的監(jiān)測數(shù)據(jù)也顯示，預(yù)計全年大豆進(jìn)口量將在5300萬噸左右，難以超過去年的5400萬噸的水平，這也是自1996年以來我國大豆年度進(jìn)口數(shù)量首次出現(xiàn)下降。此外，食用植物油進(jìn)口數(shù)量也將維持在620萬噸的水平，同比略降8.8%。雖然進(jìn)口數(shù)量出現(xiàn)下降，但從進(jìn)口均價來看，2011年大豆和植物油進(jìn)口均價處于歷史第二高位，分別約為590美元/噸和1180美元/噸，僅次于2008年全球糧價暴漲時期的進(jìn)口均價。

市場供給能力增速迅猛

繼2009年我國食用植物油精煉產(chǎn)量突破3000萬噸關(guān)口之后，今年我國植物油精煉產(chǎn)量有望突破4000萬噸的關(guān)口。而在油脂油料有效處理壓榨方面也再創(chuàng)新高。 按照主要進(jìn)口油脂、油料及主要國產(chǎn)油料折油核算后，綜合進(jìn)口油脂油料有效壓榨產(chǎn)油約為1740萬噸，國產(chǎn)油脂油料壓榨產(chǎn)油量約為1230萬噸，國產(chǎn)油料折油份額有所回升。扣除豆油、菜籽油、棕櫚油、花生油、棉籽油等主要油品，在國家多油并舉的相關(guān)政策支持下，其他小品種油的市場份額擴(kuò)張迅猛。近兩年才發(fā)展起來的玉米油目前產(chǎn)量已經(jīng)接近 100萬噸。初步預(yù)估目前小品種油市場份額在 15%-20%之間。

市場運行過程中潛在的不穩(wěn)定因素

從國家政策對食用油市場的調(diào)控目標(biāo)來看，確保農(nóng)戶種植收益，穩(wěn)定國產(chǎn)油料播種面積是其主要目標(biāo)之一，但從我們的實際監(jiān)測來看，由于目前產(chǎn)區(qū)小麥、玉米價格的不斷高漲，上世紀(jì)末逐漸演變成經(jīng)濟(jì)作物的大豆、油菜籽等主要國產(chǎn)油料品種種植收益近兩年處于不斷下滑的趨勢中，播種面積也開始脫離之前的增長勢頭。從我們第一部分的分析來看，目前國內(nèi)食用油市場，國產(chǎn)油脂的供給能力在小品種不斷增加的背景下，已經(jīng)大大加強(qiáng)，但蛋白粕市場目前仍未擺脫大豆、油菜籽等主要油料作物，并且目前仍保持著快速增長的勢頭，這將對未來國內(nèi)油脂油料市場的整體調(diào)控帶來壓力。以2011年市場運行為例，國內(nèi)食用油的供給已經(jīng)相當(dāng)龐大，但由于國產(chǎn)油籽蛋白粕難以滿足市場需求，導(dǎo)致對國際油料進(jìn)口量一直保持在高位，進(jìn)口成本也一直居高不下。同時，作為養(yǎng)殖業(yè)重要原料之一的蛋白粕價格一直保持在高位，也對生豬市場帶來成本壓力，并在一定程度上造成養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但豬肉價格卻未有明顯回落的局面。

國產(chǎn)油料銷路不佳

根據(jù)對2011年國內(nèi)食用油原料市場的監(jiān)測顯示，全年國產(chǎn)油料市場銷路依然不佳。以大豆為例， 2011年大部分時間里，國產(chǎn)大豆要較進(jìn)口低200元/噸左右，但價格優(yōu)勢并未對國產(chǎn)大豆的市場競爭帶來利好，自2008年以來國家進(jìn)行的臨儲大豆拍賣在整個2011年總成交不足2萬噸。只有菜籽油市場，因受國際原料價格高企、市場相對封閉影響，拍賣成交近90萬噸。與之對應(yīng)的是，國產(chǎn)油料銷售不佳，導(dǎo)致國家的對內(nèi)的調(diào)控過程中，通過價格支撐作用對農(nóng)戶收益的補(bǔ)貼，往往對進(jìn)口市場造成利多刺激，導(dǎo)致大豆進(jìn)口數(shù)量激增、價格居高不下，從而通過物價的傳導(dǎo)作用，削弱政策的補(bǔ)貼收益效率。

企業(yè)壓榨利潤不佳

受國內(nèi)政府調(diào)控影響，2011年國內(nèi)食用油等油籽下游產(chǎn)品市場價格相對平穩(wěn)，在原料價格高企的背景下，全年國內(nèi)油籽壓榨市場利潤空間收窄。其中，以中國市場為主的豐益國際發(fā)布的第三季度財報顯示，該公司三季度小包裝糧油產(chǎn)品稅前利潤為1440萬美元，同比減少58%。值得注意的是，國產(chǎn)大豆市場在國家大豆臨儲政策的雙重擠壓下，企業(yè)利潤空間一直維持在0-200元/噸水平，壓榨利潤最高僅為5%，加工企業(yè)盈利能力受到極大限制。由于使用國產(chǎn)油料的企業(yè)主要集中在油料主產(chǎn)區(qū)，企業(yè)盈利能力受限也進(jìn)一步限制了國產(chǎn)油料市場的開拓，并在某種程度上導(dǎo)致了國產(chǎn)油料價值的體現(xiàn)偏低。

產(chǎn)能擴(kuò)張仍缺乏引導(dǎo)

截止目前，國內(nèi)油料年處理能力已經(jīng)突破1億噸的水平，其中大豆壓榨項目更是接近8000萬噸的年處理原料水平，產(chǎn)能擴(kuò)張步伐仍在延續(xù)，并表現(xiàn)出一定的規(guī)模化趨勢，特別是國有大型企業(yè)擴(kuò)張步伐較快。但在另一方面，我們也監(jiān)測到，由于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩導(dǎo)致行業(yè)整體開工率不高，特別是與外資企業(yè)收購、租賃方式不同，在缺乏相應(yīng)的市場協(xié)調(diào)機(jī)制下，內(nèi)資企業(yè)的規(guī)?；瘮U(kuò)張更傾向以新建工廠為主，加強(qiáng)其對區(qū)域布局的掌控性，但弊端是設(shè)廠成本較高、時間周期長。同時，在企業(yè)商業(yè)保密的背景下，極易造成企業(yè)扎堆建廠。

中國2011年精制食用植物油產(chǎn)量總計為4332萬噸，同比增19.6%。

2011年，我國規(guī)模以上食用植物油加工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)7350.59億元，同比增長27.90%;實現(xiàn)利潤總額達(dá)277.3億元，同比增長13.43%。2011年1-12月，全國精制食用植物油產(chǎn)量總計為4332萬噸，同比增19.6%.

食用油的消費將由散裝油向小包裝精致油方向發(fā)展。這樣小小的轉(zhuǎn)變將造就一個市場容量超過200億，年增長速度超過30%的小包裝食用油大市場。而中國油脂產(chǎn)業(yè)總體增長大約在5%-6%，小包裝油的增長幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于散油的平均增長?，F(xiàn)階段，小包裝油已在城市市場打開銷路，并逐步向農(nóng)村市場滲透。

未來五年在國家有關(guān)政策指導(dǎo)下，我國食用油市場將進(jìn)一步發(fā)展，食用油的供應(yīng)量、質(zhì)量等將進(jìn)一步提高。與此同時，油料生產(chǎn)和食用植物油加工業(yè)也將隨之發(fā)展。隨著我國人口增長、生活水平提高和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，我國對食用油消費需求在總量上將繼續(xù)保持剛性增長的趨勢。

嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的研究方法才能確保研究報告的準(zhǔn)確性和質(zhì)量。《2013-2017年中國食用油行業(yè)分析與未來前景趨勢研究報告》主要采用的研究方法有：1）普查：我們對食用油行業(yè)中近百家從業(yè)者進(jìn)行了面訪或電話訪問，獲得最佳一手?jǐn)?shù)據(jù)。 2）跟蹤研究：為確保實時掌握食用油行業(yè)動態(tài)，我們在此食用油行業(yè)建立了跟蹤研究機(jī)制，每個月都通過訪問獲得食用油行業(yè)的發(fā)展動態(tài)。3）政府機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)：我們查詢了食用油行業(yè)的重點企業(yè)的工商檔案、統(tǒng)計局檔案、海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)等等，獲得較為權(quán)威的信息。4）SOWT分析：應(yīng)用SWOT分析、波特五力分析等方法，我們分析了食用油行業(yè)及企業(yè)的競爭優(yōu)劣勢以及潛在的威脅及發(fā)展機(jī)會。5）科學(xué)預(yù)測：我們采用回歸分析、時間序列分析、因子分析、組合分析等方法對食用油的發(fā)展趨勢做出了全的預(yù)測。

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中國食用油市場分析（原創(chuàng)）

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