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中國光伏產(chǎn)業(yè)為何顯現(xiàn)電站開發(fā)熱潮?

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  • 更新日期:2016-02-04
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 來源:中國市場調(diào)查網(wǎng)

金融危機后,發(fā)達國家出現(xiàn)了再工業(yè)化和貿(mào)易保護主義態(tài)勢,歐美對華貿(mào)易逆差令其對原產(chǎn)地為中國的光伏產(chǎn)品頻頻制造麻煩。中國光伏企業(yè)從2011年開始遭受重創(chuàng),為避免遭受歐美市場高額的反傾銷稅和反補貼稅,一些傳統(tǒng)的光伏企業(yè)紛紛進入下游光伏電站領(lǐng)域,建設(shè)太陽能發(fā)電廠,希望從“建材商”變成“開發(fā)商”。僅2013年,中國新增裝機1130萬千瓦,同比增長22.9%,年度新增裝機占全球總量30.5%,首次超過歐洲成為全球新增裝機容量最多的地區(qū)。隨著國內(nèi)外市場的打開,進一步加速了光伏企業(yè)向產(chǎn)業(yè)下游光伏電站領(lǐng)域的轉(zhuǎn)移。
  一、中國光伏組件企業(yè)的大洗牌加快了光伏企業(yè)向產(chǎn)業(yè)下游的轉(zhuǎn)移
  (一)2011-2012年中國光伏企業(yè)出現(xiàn)大面積的倒閉
  中國光伏組件企業(yè)自2006之后,盲目擴張極速做大,90%以上出口,產(chǎn)生了兩大問題:一方面,外部貿(mào)易壁壘重重。2012年11月美國對中國晶體硅光伏電池片征收18.32~249.96的反傾銷稅及14.78~15.97的反補貼稅,主要市場歐盟也開始對中國光伏產(chǎn)品進行雙反調(diào)查,使得出口受阻;另一方面,內(nèi)部產(chǎn)能過剩。我國2012年光伏組件產(chǎn)能達4500萬千瓦,是2009年的700%,光伏產(chǎn)品價格下滑,導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本與售價倒掛。
  2011年至2012年,在美歐實施“雙反”的重棒打壓下,我國90%的多晶硅企業(yè)停產(chǎn),行業(yè)幾乎全線虧損,截止2012年底,全國仍在保持開工或低負荷運行的多晶硅企業(yè)從去年的50家銳減至8家。根據(jù)中國光伏企業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示,2011年中國光伏行業(yè)企業(yè)數(shù)為262家,到2012年銳減為112家。大部分企業(yè)陷入虧損境地,曾經(jīng)中國最大的光伏生產(chǎn)制造企業(yè)無錫尚德和恒基光伏、寧夏陽光等一批企業(yè)相繼宣布破產(chǎn),光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入寒冬時節(jié)。
  (二)部分國內(nèi)光伏企業(yè)謀求向產(chǎn)業(yè)下游轉(zhuǎn)移
  在海外市場上遭遇銷售瓶頸,與中國光伏企業(yè)高度集中在光伏組件生產(chǎn)領(lǐng)域有極大的關(guān)系,而這個時候通過加大公司研發(fā)投入達到產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新而實現(xiàn)最終銷售,顯然不夠理智。國內(nèi)市場上通過中標來銷售自身的組件也不足以使企業(yè)渡過“寒冬”。因此,為適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要,提升企業(yè)競爭力,一些還活著的光伏企業(yè)業(yè)務(wù)逐漸由以往的光伏組件制造向下游系統(tǒng)集成,甚至向電站運營拓展。國內(nèi)光伏裝機容量近年來呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,由2004年的1萬千瓦增長至2011年的250萬千瓦再到2013年的1130萬千瓦,年新增裝機容量連續(xù)幾年翻番。
  2014年9月至10月間就有恒大在9月末宣布900億元進軍光伏產(chǎn)業(yè);中環(huán)股份公告稱,擬向中環(huán)光伏增資募資13億元用于光伏產(chǎn)品項目的建設(shè);林洋電子發(fā)布公告稱,此前不久林洋電子曾以1.34億元增資光伏電站公司,并擬增近18億元建設(shè)光伏項目。不僅行業(yè)內(nèi)公司加大投資,一些行業(yè)外公司也轉(zhuǎn)型進入光伏。長城電腦在9月公告稱,擬增募資8.07億元投建光伏電站、高端電源擴產(chǎn)、信息安全研發(fā)中心以及補充流動資金。金科股份10也公告稱,擬成立金科新能源有限公司,注冊資本20億元,重點投資光伏、風能及頁巖氣等能源產(chǎn)業(yè)。
  (三)部分國內(nèi)企業(yè)向國外投資光伏電站項目
  一方面要面臨貿(mào)易壁壘,一方面又要消化產(chǎn)能。在此背景下,實施走出去戰(zhàn)略,向海外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能,甚至在海外投資光伏電站,就成為中國光伏企業(yè)的一大應(yīng)對策略。在電站選址方面,組件企業(yè)也顯得比較謹慎,大多選址在德國、美國等市場透明度較高的國家和地區(qū)建設(shè)。截至2013年底,德國光伏電站累計裝機容量為35.72GW,占全球的26.13%,是全球累計裝機容量最大的國家。
  其中,江蘇中盛光電集團早在2008年就認識到要從光伏電池制造向電站建設(shè)轉(zhuǎn)型。2008年8月,中盛光電集團在慕尼黑成立了主營光伏系統(tǒng)服務(wù)的公司ETSolu-tions。并在德國開發(fā)建設(shè)了第一座裝機容量1500千瓦的佩爾光伏電站。最近幾年,電站業(yè)務(wù)大幅增長,除了在德國,他們還在意大利、羅馬尼亞、法國、烏克蘭和中東承建光伏電站。2013年公司完成裝機容量8萬千瓦,2014年預(yù)計裝機10萬千瓦,2015年的目標是15萬千瓦?;?年多時間,中盛光電集團把電站并網(wǎng)項目也提升至30萬千瓦。如今,這家企業(yè)已將電站業(yè)務(wù)單獨地拆分出來,成立了“中盛新能源”并計劃于明年一季度登陸美國資本市場。
  二、光伏組件企業(yè)向光伏電站領(lǐng)域延伸的主要原因
  (一)國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)畸形發(fā)展存在向下游轉(zhuǎn)移的必然性
  在由上游硅料、中游組件和下游電站所構(gòu)成的光伏產(chǎn)業(yè)鏈中,中國光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出兩頭小、中間大的畸形發(fā)展態(tài)勢。2005年起,國內(nèi)光伏制造產(chǎn)能迅速躍居全球之冠,各級政府出于稅收和就業(yè)的考慮,對光伏組件制造業(yè)的發(fā)展提供了大量的:無息貸款、零地價、減免稅款等優(yōu)惠條件,光伏中游產(chǎn)業(yè)迅速膨脹,卻并未帶動下游光伏發(fā)電市場的發(fā)展。
  早在2009年,多晶硅就已被定位為十大產(chǎn)能過剩行業(yè)之一,但由于當時多晶硅價格高漲,大量投資者瘋狂進入,僅2010年全國就有100多家中小企業(yè)上馬,最終導(dǎo)致產(chǎn)能進一步過剩,致使這些企業(yè)大多處于嚴重虧損的狀態(tài)。如今,全球光伏市場格局生變,國內(nèi)光伏企業(yè)完全集中在激烈競爭的產(chǎn)業(yè)上中游,隨著光伏發(fā)電成本不斷降低,產(chǎn)業(yè)理性回歸,產(chǎn)業(yè)鏈向下轉(zhuǎn)移是必然的。因此,光伏終端電站勢必會受到追捧。
  (二)分布式發(fā)電在未來有巨大的發(fā)展空間
  以光伏發(fā)達國家光伏發(fā)電應(yīng)用來看,主要以分布式發(fā)電為主,無論是德國、日本的“10萬屋頂計劃”,還是美國的“百萬屋頂計劃”,都屬于低壓用戶側(cè)并網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)。我國是公認的全球最大的光伏建筑潛在市場,現(xiàn)有房屋總建筑面積約450億平方米,其中可利用太陽能的建筑面積約為50億平方米,如果20%的建筑面積安裝光伏系統(tǒng),則可以安裝10000萬千瓦的光伏系統(tǒng)。國家能源局將“分布式光伏裝機容量由2013年的310萬千瓦快速拉升至2014年的800萬千瓦”,也清晰地展現(xiàn)出了政策制定者“鼓勵分布式”的戰(zhàn)略思路。
  (三)光伏電站的投資回報偏高
  從國外一般經(jīng)驗看,光伏組件產(chǎn)品的毛利率約在15%左右,而從電池片生產(chǎn)到電站建設(shè)的毛利率約在25%-40%之間。國內(nèi)目前光伏發(fā)電成本大概在0.7元/度左右,下游的分布式光伏發(fā)電站每度電補貼0.42元,而集中式光伏發(fā)電站每度電的收購電價在國內(nèi)三個地區(qū)分別為0.9元、0.95元與1元。因此相比產(chǎn)能長期過剩的上游制造業(yè),光伏下游依靠補貼可以有相對穩(wěn)定的利潤。
  (四)我國政府出臺光伏發(fā)電領(lǐng)域的補貼政策
  政府對于光伏發(fā)電投資熱情一直高漲,試圖借新能源重塑經(jīng)濟,由此大量光伏電站在西北等地迅速鋪開。2014年10月13日,國家能源局發(fā)布了《國家能源局關(guān)于進一步加強光伏電站建設(shè)與運行管理工作的通知》(以下簡稱《通知》),通知內(nèi)容共計11條,涉及統(tǒng)籌推進大型光伏電站基地建設(shè)、創(chuàng)新光伏電站金融產(chǎn)品和服務(wù)等內(nèi)容。
  《通知》的出臺說明國家對光伏產(chǎn)業(yè)的扶持會進一步加強”。一系列的政策支持讓中國光伏發(fā)電發(fā)展之路更加寬廣,自2013年7月至2014年10月,國內(nèi)新增光伏行業(yè)政策至少18條,通過明確標桿電價補貼20年、補貼資金按季撥付、按月結(jié)算、增值稅即征即退50%等,這些具有針對性的政策,使光伏電站未來收益的不確定性大大減弱,使更多的光伏組件企業(yè)投資光伏電站建設(shè)。
  三、我國光伏企業(yè)進入下游電站領(lǐng)域面臨的障礙
  (一)光伏發(fā)電并網(wǎng)難
  國內(nèi)在光伏發(fā)電問題上,各方利益尚未梳理清晰,電網(wǎng)公司主觀上并不愿意光伏電站并網(wǎng)發(fā)電。根據(jù)發(fā)改委的假設(shè),國內(nèi)光伏電站起初投資10元/瓦,年滿發(fā)小時數(shù)為800~1800小時/年;根據(jù)測算,在考慮增值稅抵扣的情況下,則光伏電站發(fā)電價格在0.68元/瓦~1.45元/瓦。但是,就已經(jīng)建成電站發(fā)電情況來看,并不那么樂觀。
  尤其以青海、甘肅等日照條件較好、且政府支持力度較大的地區(qū)來看,已建成光伏電站項目全年發(fā)電不到實際裝機容量一半的例子不在少數(shù),電網(wǎng)企業(yè)以新能源發(fā)電不穩(wěn)定、對電網(wǎng)調(diào)度造成損害為由,強制限電,造成運營商資金大量的損失。當年發(fā)電時間只有900小時的時候,運營商需要18年才能達到盈虧平衡,而這個時候?qū)?yīng)的上網(wǎng)電價為1.43元/千瓦時,并網(wǎng)困難無疑增加了發(fā)電成本。
  (二)建光伏電站審批時間長
  所謂審批指的是電站開發(fā)權(quán)的批文,審批分為兩級,第一級是省級審批,第二級國家級審批。第一步級審批在做項目初期可研并進行審查后,由建設(shè)單位向省有關(guān)部門提出申請,請求列入省建設(shè)規(guī)劃。第二級是有了工程的可研報告,由省級政府及項目最終投資方共同向國家發(fā)改委提出項目申請。著手編制該項目的可行性研究、環(huán)評報告,接入電力系統(tǒng)報告,地勘報告,水資源論證報告等,并通過審查,在審查的基礎(chǔ)上編制項目申請報告,并由項目投資方遞交國家發(fā)改委,由國家發(fā)改委遞交國務(wù)院會議通過后,就可以得到項目立項的批文,該過程比較漫長,需要大量資金投入,其中包括作科研階段國家要求的各種批文等,通常需要3~6個月左右的時間。目前,1萬千瓦規(guī)模的電站的審批大概需要65萬元的投入,如果轉(zhuǎn)手買來的批文將會更貴。
  (三)資金要求較高,貸款難度大
  建設(shè)電站10萬千瓦至少需要10個億左右的投入,以最低標準來看,項目建設(shè)至少需要20%的自有資金,剩下80%的資金通過銀行貸款來獲得。實際上,大多數(shù)的光伏電站項目需要至少30%的自有資金,剩下的資金若全靠自有資金投入,投資方資金壓力較大,一般都需要融資。但是目前,光伏行業(yè)入冬,一般公司從銀行想要獲取項目貸款并不容易。通常企業(yè)需要拿出部分資產(chǎn)進行抵押才能獲得銀行貸款,但是投資光伏電站項目無法作為資產(chǎn)抵押,銀行貸款有困難。投資方無法獲得低息貸款,將影響項目收益率,影響項目推進進展。
  以拓日新能、海潤光伏、綜藝股份為例,分別于2010年、2011年開始投入電站建設(shè),隨著電站項目的不斷推進,三家公司短期借款以及長期借款在電站項目實施后,負債總額成倍增加。尤其是短期借款方面增速相對長期借款更加明顯。此外,公司的資產(chǎn)負債率也持續(xù)惡化。以阿特斯、昱輝、英利為例,2014年一季度公司資產(chǎn)負債率均高達80%以上,向銀行的融資能力進一步降低。
  (四)民眾參與的分布式發(fā)電發(fā)展滯后
  2013年國內(nèi)分布式光伏發(fā)電容量在總新增裝機容量中占比為30%,在累計光伏安裝容量中的占比為24.2%。民眾投資分布式電站的熱情很低。分布式光伏電站補貼每千瓦時0.42元,電網(wǎng)按照脫硫煤電價0.42元收購,兩者相加,大概每度的總收益只有0.9元不到。貸款困難,銀行要求有實物抵押才能取得貸款。就算拿到貸款,可是貸款年限短,利率高。年限只有3-5年,基準利率上浮30%,后利率為10%。前期墊資壓力巨大,辦完繁瑣的并網(wǎng)手續(xù),成功并網(wǎng)后才能拿到貸款。短期內(nèi),利用政府補貼加大光伏發(fā)電的經(jīng)濟效益,依然是鼓勵消費者使用光伏電力從而支撐光伏發(fā)電進一步發(fā)展的最重要的手段。
  (五)發(fā)電的新技術(shù)突破和應(yīng)用不普及
  目前太陽能電池轉(zhuǎn)換效率技術(shù)進步較為明顯,但是應(yīng)用程度不高是阻礙普遍發(fā)展的重要原因。從組件轉(zhuǎn)換效率看,多晶組件平均轉(zhuǎn)換效率為15.67%,單晶組件平均轉(zhuǎn)換效率約為16.2%。歐洲、美國、日本轉(zhuǎn)化率高一些,德國的博世太陽能研發(fā)出了轉(zhuǎn)換率22.1%單晶硅太陽能電池,歐美企業(yè)普遍實行技術(shù)壟斷,中國企業(yè)在這方面正在尋求突破。
  海外并購獲取其研發(fā)團隊及成果是實現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)域快速突破的主要方式之一。2014年8月蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計研究院完成對Avancis公司的并購,實現(xiàn)了中國薄膜太陽能光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的打通,目標要在3-5年時間內(nèi)打造成世界第一的以銅銦鎵硒為主導(dǎo)的薄膜太陽能電池研發(fā)制造企業(yè)。但是,基于性價比的角度,目前采用轉(zhuǎn)換效率較高太陽能發(fā)電技術(shù)及電池組件應(yīng)用不夠普遍。
  四、加快我國光伏企業(yè)進入下游光伏電站領(lǐng)域的對策選擇
  (一)加強光伏規(guī)劃與電網(wǎng)規(guī)劃的銜接
  首先加強電網(wǎng)接入和并網(wǎng)運行管理。各級電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)按照國家能源主管部門的要求,研究光伏電站的電力送出和市場消納方案,以解決并網(wǎng)接入難的問題。電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)采取智能化運行調(diào)度技術(shù)和管理措施,統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)火電、水電等調(diào)峰電源與光伏電站的配置和協(xié)調(diào)運行,深入挖掘系統(tǒng)調(diào)峰潛力,確保符合規(guī)劃和技術(shù)標準的光伏電站的電力優(yōu)先上網(wǎng)和全額保障性收購,緩解發(fā)生大量棄光限電的情況發(fā)生。
  以年度規(guī)模管理引導(dǎo)光伏電站與配套電網(wǎng)協(xié)調(diào)建設(shè)。國家、省級能源主管部門明確各光伏電站項目的容量及投資主體,并與電網(wǎng)企業(yè)銜接電力送出工程,并上報備案。發(fā)電企業(yè)要及時開展項目接入系統(tǒng)設(shè)計,電網(wǎng)企業(yè)要及時確定接入系統(tǒng)方案,出具項目接網(wǎng)意見并開展配套送出工程可行性研究。在項目備案后,電網(wǎng)企業(yè)與發(fā)電企業(yè)按接網(wǎng)協(xié)議約定開展工程建設(shè),電網(wǎng)企業(yè)要簡化內(nèi)部審批程序,縮短企業(yè)內(nèi)部決策流程。
  (二)調(diào)動民眾投資光伏發(fā)電的熱情,推動分布式發(fā)電的應(yīng)用
  光伏發(fā)電是我國重要的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),有序推進分布式發(fā)電建設(shè),對光伏技術(shù)進步、產(chǎn)業(yè)升級、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)和防治大氣污染均具有重大戰(zhàn)略意義。我國政府應(yīng)借鑒德、日的做法,強制電力公司收購民眾利用光伏發(fā)出的電量,政府應(yīng)對分布式光伏發(fā)電項目實行單位電量定額補貼政策,對自發(fā)自用電量和多余上網(wǎng)電量實行統(tǒng)一補貼標準。此外,政府還需要通過制定法規(guī)和相應(yīng)的政策手段,包括發(fā)到電網(wǎng)里的光伏發(fā)電價格高于常規(guī)電價的價格。唯有如此,才能最大程度的調(diào)動廣大民眾對投資光伏發(fā)電的積極性。
  鼓勵企業(yè)和個人投資建設(shè)并經(jīng)營分布式發(fā)電項目,豁免分布式發(fā)電項目發(fā)電業(yè)務(wù)許可。電網(wǎng)企業(yè)負責分布式發(fā)電外部接網(wǎng)設(shè)施以及由接入引起公共電網(wǎng)改造部分的投資建設(shè),并為分布式發(fā)電提供便捷、及時、高效的接入電網(wǎng)服務(wù),與投資經(jīng)營分布式發(fā)電設(shè)施的項目單位(或個體經(jīng)營者、家庭用戶)簽訂并網(wǎng)協(xié)議和購售電合同。電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)制定分布式發(fā)電并網(wǎng)工作流程,對于以35千伏及以下電壓等級接入配電網(wǎng)的分布式發(fā)電,電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)按專門設(shè)置的簡化流程辦理并網(wǎng)申請,并提供咨詢、調(diào)試和并網(wǎng)驗收等服務(wù)。
  (三)改革境外投資制度,進一步引導(dǎo)光伏企業(yè)走出去在海外建設(shè)光伏電站
  在電站建設(shè)地址方面,光伏企業(yè)大多選擇在德國、美國建設(shè)。一方面,海外光伏市場相對比較透明,另一方面,企業(yè)本身銷售渠道集中在海外,因此在海外建設(shè)電站,只要保證電站的質(zhì)量,相對賣出的可能性較大。為此商務(wù)部門需要進一步加強海外市場信息發(fā)布和預(yù)警體系建設(shè)。
  金融機構(gòu)需提升對光伏企業(yè)走出去在海外建設(shè)光伏電站的融資力度。鼓勵銀行、保險、投資銀行等金融機構(gòu)結(jié)合光伏電站的特點和融資需求,對光伏電站提供優(yōu)惠貸款,簡化貸款管理流程,采取靈活的貸款擔保方式,實行以項目售電收費權(quán)為質(zhì)押的貸款機制。鼓勵銀行等金融機構(gòu)與地方政府合作建立融資服務(wù)平臺,與光伏電站投資企業(yè)建設(shè)銀企戰(zhàn)略合作關(guān)系,探索對有效益、有市場、有訂單、有信譽的“四有企業(yè)”實行封閉貸款。出臺政策鼓勵各類投資銀行、基金、保險、信托等金融機構(gòu)探索建立健全光伏發(fā)電投資基金,開發(fā)各種金融產(chǎn)品,推動光伏電站資產(chǎn)證券化。
  (四)轉(zhuǎn)變思路,創(chuàng)新光伏電站建設(shè)和利用方式
  各光伏企業(yè)要加強對荒漠化土地、荒山荒地、灘涂、廢棄物堆放場、廢棄礦區(qū)以及各類未利用土地資源的調(diào)查,依照太陽能資源豐富、未利用土地面積大、電網(wǎng)送出條件好等三大要素,作為大型光伏電站基地的標準,結(jié)合國家政鼓勵策的導(dǎo)向,加強創(chuàng)新光伏電站建設(shè)和利用方式。建設(shè)與生態(tài)治理、廢棄或污染土地治理或者貧困縣扶貧工作相結(jié)合的光伏電站項目,建設(shè)與現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)以及智能電網(wǎng)、區(qū)域多能互補清潔能源示范區(qū)相結(jié)合的光伏電站。鼓勵農(nóng)光、漁光、多能互補等光伏結(jié)合利用方式。
  加強科技創(chuàng)新,推動光伏技術(shù)進步和光伏發(fā)電價格的下降。重點布局國家和地方的示范工程以及新能源示范省(區(qū)、市)、新能源示范城市、綠色能源縣建設(shè)規(guī)劃中的地區(qū)。光伏電站項目應(yīng)重點針對上述區(qū)域,確定重點開發(fā)區(qū)域。
 
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