經(jīng)過10多年的演變，支線客機(jī)市場的客戶需求和競爭態(tài)勢已經(jīng)發(fā)生了明顯的變化。50座級(jí)及以下座級(jí)的噴氣支線客機(jī)將逐步退出民機(jī)客運(yùn)市場，而市場對(duì)噴氣支線客機(jī)的需求幾乎全部來自70座級(jí)~90座級(jí)(含90座級(jí)以上)的噴氣支線客機(jī)，這一特征將在未來的市場發(fā)展中將越來越明顯。
支線客機(jī)大型化是未來趨勢
首先，過去5年中國支線客機(jī)運(yùn)輸能力增加了98%，增速明顯高于單通道窄體客機(jī)和雙通道寬體客機(jī)，這說明支線航空的發(fā)展速度不斷加快。第二，5年來支線客機(jī)的平均座位數(shù)由53座增加到了79座(增幅為48%)。而窄體客機(jī)和寬體客機(jī)的平均座位數(shù)增加很少，航空公司對(duì)支線客機(jī)的需求進(jìn)一步加大。第三，小型支線客機(jī)的單座運(yùn)行成本較高，航空公司的成本壓力大，選擇大型化的支線客機(jī)可以填補(bǔ)窄體客機(jī)與寬體客機(jī)之間的空白，有效降低成本。第四，中國自行研制的90座級(jí)的ARJ21客機(jī)正好貼合了市場需求。巴航工業(yè)的E190也是這一類型的支線客機(jī)，它將是大型支線客機(jī)市場強(qiáng)有力的競爭機(jī)型。
城市化催生支線客機(jī)大型化
這種趨勢得益于中國城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)。未來，中等規(guī)模的城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，城市中產(chǎn)階級(jí)數(shù)量將大幅增長，二、三線城市之間“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的支線航空市場也有望持續(xù)增長。
航空產(chǎn)品與其他運(yùn)輸產(chǎn)品的價(jià)值相比，關(guān)鍵的不同在于運(yùn)輸距離和運(yùn)輸頻率。航空公司不斷增加航班頻率以提高“時(shí)間價(jià)值”，這是航空市場發(fā)展不可或缺的內(nèi)在因素。在運(yùn)營客流量相對(duì)較低的支線航線上用70座級(jí)~90座級(jí)的客機(jī)替代座級(jí)偏大的窄體客機(jī)，可以提高航班頻率，避免運(yùn)力過剩，有利可圖。
我國改革開放的戰(zhàn)略之一是東部帶動(dòng)西部，沿海帶動(dòng)內(nèi)地。隨著東南沿海地區(qū)制造業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不斷向內(nèi)地轉(zhuǎn)移，我國西部、東北部經(jīng)濟(jì)將持續(xù)快速發(fā)展，目前這兩個(gè)區(qū)域的民航客運(yùn)市場開始呈現(xiàn)出提速的趨勢。2013年，旅客吞吐量在500萬人次以上的37個(gè)機(jī)場(占全國航空旅客吞吐量的88%)中，增速前五名的有3個(gè)是西部機(jī)場，而另2個(gè)東部機(jī)場(天津和溫州)顯然得益于快速增長的支線航空網(wǎng)絡(luò)。
東部沿海、長江和隴海一線是傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，也是未來高速鐵路覆蓋較廣、“地空”競爭較為激烈的地區(qū)，但其主要影響900千米以下的航線，900千米以上的民航支線市場依然大有可為;廣袤的中西部、東北部欠發(fā)達(dá)或待開發(fā)地區(qū)已經(jīng)成為新興的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，以商務(wù)、政務(wù)、旅游為龍頭帶動(dòng)的活動(dòng)，對(duì)于快捷交通的需求將會(huì)在不久的將來形成規(guī)模，這一部分市場是對(duì)地形要求嚴(yán)格、投資規(guī)模巨大、對(duì)客流量需求極高的高速鐵路難以滿足的，但卻是支線航空的理想市場，更是民航業(yè)避開與高速鐵路正面競爭，另辟蹊徑、另謀發(fā)展的出路。
大型支線客機(jī)適合低成本運(yùn)營
近年來，中國航空市場掀起了一陣“低成本風(fēng)潮”。2014年7月初，東航宣布旗下全資子公司中國聯(lián)合航空正式轉(zhuǎn)型成為低成本航空，主營基地在北京，擁有26架波音737系列飛機(jī)。西部航空于2013年宣布轉(zhuǎn)型低成本航空公司，主營基地在重慶，擁有14架A320系列飛機(jī)。新晉成立的低成本航空九元航空，主營基地在廣州，目前也已簽訂50架波音737系列飛機(jī)訂單。此外，成立于2004年的春秋航空是國內(nèi)第一家低成本航空公司，主營基地在上海，擁有40架空客A320系列飛機(jī)。中國民航取消票價(jià)下限等一系列措施也在政策層面上促進(jìn)了低成本運(yùn)營模式的發(fā)展。
低成本運(yùn)營將進(jìn)一步擴(kuò)大選擇民航出行的人群，進(jìn)而將促進(jìn)航空市場的快速增長。目前，低成本航空公司大多青睞波音737和空客A320這兩款機(jī)型，并熱衷于在中國東部地區(qū)運(yùn)營。但業(yè)內(nèi)人士指出，得到中國政府政策重點(diǎn)支持的西部地區(qū)，對(duì)航空運(yùn)力增長的實(shí)際需求更加強(qiáng)烈，必將成為低成本運(yùn)營模式發(fā)展的沃土。
西部地區(qū)地廣人稀，用普通窄體機(jī)運(yùn)營支線航線座級(jí)偏大，70座級(jí)~90座級(jí)的支線飛機(jī)則更加適合于低成本航空公司在這一地區(qū)運(yùn)營。如內(nèi)蒙古自治區(qū)的支線航空市場潛力就很大。多年來，交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展滯后一直是制約內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素之一。內(nèi)蒙古地廣人稀，文化古跡、自然風(fēng)光等旅游資源豐富，經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有諸多優(yōu)勢。但是由于資金和自然地理等方面的因素，特別是較差的地面交通條件極大限制了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。投資支線航空比投資公路、鐵路等地面交通設(shè)施投入少、建設(shè)時(shí)間短、占地面積小，同時(shí)也有利于保護(hù)草原生態(tài)。此外，民航還可以克服沙漠、風(fēng)雪、地震等特殊情況給地面交通系統(tǒng)帶來的不便，具有地面交通不可比擬的優(yōu)勢。截至2012年底，內(nèi)蒙古自治區(qū)共有13家機(jī)場在運(yùn)營，除呼和浩特機(jī)場外，其余均為支線機(jī)場，支線飛機(jī)市場潛力巨大。
全球90座級(jí)支線客機(jī)需求增加
未來20年，渦扇支線客機(jī)的交付量為4346架,其中84%(約3651架)為90座級(jí)的飛機(jī)，中國的ARJ21飛機(jī)，巴航工業(yè)的E190也包含在這一級(jí)座中。90座級(jí)的渦扇支線客機(jī)可以用于補(bǔ)充或替代較小座級(jí)的單通道噴氣客機(jī)，同時(shí)也在不斷替代較早的一代大型渦扇支線客機(jī)。
與此同時(shí)，69%的現(xiàn)役渦扇支線飛機(jī)(50座級(jí)占多數(shù))將陸續(xù)退役。新交付的飛機(jī)通常擁有更多的座位，到2032年，約90%的渦扇客機(jī)機(jī)隊(duì)將由70座級(jí)以上的客機(jī)組成。盡管未來20年渦扇支線客機(jī)機(jī)隊(duì)的年均增長率僅為2.4%，但數(shù)量也將達(dá)到5397架,且可供座位數(shù)年均增長率約為3.6%,平均座位數(shù)將從68座增加至87座。
成熟的北美和歐洲市場是噴氣支線客機(jī)需求量最大的地區(qū)(占總需求量的60%)，新交付的支線客機(jī)則主要是用來替換退役的50座級(jí)的舊飛機(jī)而非擴(kuò)展機(jī)隊(duì)。大量的替換需求，使得巴航工業(yè)和龐巴迪在它們具有共通性的ERJ和CRJ系列產(chǎn)品的銷售上，處于優(yōu)勢地位。
放眼全球，非洲和亞太市場是未來20年GDP增速最快的兩個(gè)新興航空市場。目前，巴航工業(yè)和龐巴迪很少涉足非洲地區(qū)，在亞太地區(qū)的市場開拓也十分有限。非洲和亞太地區(qū)與中國歷來有傳統(tǒng)的友好關(guān)系和密切的經(jīng)濟(jì)往來，有條件成為中國自主研制的支線客機(jī)ARJ21重點(diǎn)開發(fā)的海外市場。
根據(jù)預(yù)測，未來大部分渦扇支線客機(jī)的需求將集中在90座級(jí)?，F(xiàn)有制造商，如龐巴迪、巴航工業(yè)的支線客機(jī)產(chǎn)品，與新進(jìn)入者(中國的ARJ21，俄羅斯的SSJ和日本的MRJ)的競爭將不可避免。
從某種角度講，當(dāng)今的大型渦扇支線客機(jī)與小型單通道噴氣客機(jī)的界限正在變得模糊，新進(jìn)入市場的110座級(jí)的單通道噴氣客機(jī)將成為某些大型渦扇支線客機(jī)的直接競爭者。BAE146，AvroRJ和Fokker100等機(jī)型將陸續(xù)被單通道噴氣客機(jī)替代。
此外，未來北美地區(qū)仍然是渦扇支線客機(jī)需求量最大的市場，占該類別客機(jī)全球需求量的35%。中國對(duì)渦扇支線客機(jī)的需求將快速增長，占未來需求量的17%，成為渦扇支線客機(jī)的第二大市場，原因是許多中小城市的新建機(jī)場都需要這種機(jī)型。而歐洲則是渦扇支線客機(jī)的第三大市場，所占比例為14%。
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