一、2009-2011年上游（原料）產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、錳礦港口庫存持續(xù)高位值得關(guān)注。2011 年初，國際錳礦價(jià)格丌斷走低，貿(mào)易商在上年高礦價(jià)高回報(bào)的刺激下，加快進(jìn)口步伐，加大存貨力度，使得前期我國錳礦進(jìn)口量丌斷放大，進(jìn)口錳礦大量進(jìn)入港口庫存。然而，由于國際錳礦價(jià)格幵未出現(xiàn)企業(yè)預(yù)期的上漲，反而持續(xù)下滑，高庫存逐漸成為企業(yè)經(jīng)營的掣肘。2011 年上半年我國錳礦港口庫存量最高曾達(dá)到400 萬噸，下半年有所下滑，但依然保持在 350 萬噸以上，12 月 27 日國內(nèi) 6 大錳礦進(jìn)口港庫存量為 357.7 萬噸，其中天津港134 萬噸，欽州港達(dá)到118 萬噸 5 。

2、電解錳生產(chǎn)的環(huán)保問題仍然比較突出。

由于我國錳礦多集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)展較落后的廣西、四川、貴州等地，當(dāng)?shù)貙?duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的迫切需求，在電解錳生產(chǎn)方面的環(huán)保意識(shí)和 4 鐵合金聯(lián)合網(wǎng)《2012 年1 月份BHP 對(duì)華錳礦報(bào)價(jià)正式出臺(tái)》2011-12-2 5鐵合金聯(lián)合網(wǎng)《港口錳礦庫存量出現(xiàn)上漲》環(huán)保措施薄弱，致使近年來國內(nèi)礦廠污染問題頻發(fā)。2011 年7 月21 日，四川省阿壩州一電解錳廠發(fā)生礦渣泄露事件，大量金屬錳的尾礦被泥石流沖入岷江，造成下游支流涪江受到嚴(yán)重污染，沿岸50 萬居民飲用水受到影響。

國內(nèi)錳資源保護(hù)力度不足，制約錳礦行業(yè)健康發(fā)展。我國錳礦儲(chǔ)量約占全球的 5%，探明的錳礦資源主要集中在廣西、貴州和湖南三省，其中富錳礦（氧化錳礦含錳大于 30％、碳酸錳礦含錳大于 25％）儲(chǔ)量只占 6.4％。不國外錳礦資源相比，我國錳礦床規(guī)模以中小型為主，可用的錳礦資源只占保有資源總量的43%，無法滿足國內(nèi)錳系鐵合金生產(chǎn)所需。同時(shí)，由于國內(nèi)錳礦開采亂象叢生，非法開采現(xiàn)象屢禁丌止，偷挖盜采成風(fēng)，不僅致使國家資源流失，還導(dǎo)致當(dāng)?shù)刂脖辉獾絿?yán)重破壞，存在嚴(yán)重的安全隱患。

建議：一是密切監(jiān)控錳礦進(jìn)口價(jià)格變動(dòng)情況，及時(shí)掌握國際市場動(dòng)態(tài)，發(fā)布預(yù)警信息，引導(dǎo)企業(yè)合理控制進(jìn)口節(jié)奏，防止壓港現(xiàn)象加??；二是鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)實(shí)行走出去的發(fā)展戰(zhàn)略，加大海外投資建廠力度，保障我國錳礦市場供給，防止過度依賴進(jìn)口受制于人；三是加強(qiáng)對(duì)國內(nèi)錳行業(yè)的產(chǎn)能整合，提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，嚴(yán)格限制新增產(chǎn)能，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)主要礦產(chǎn)區(qū)環(huán)保監(jiān)管力度，嚴(yán)格規(guī)范采礦流程，防止環(huán)境污染問題發(fā)生。

二、2009-2011年上游（原料）產(chǎn)業(yè)供給分析

錳是生產(chǎn)鋼鐵以及不銹鋼的原料，受鋼鐵生產(chǎn)持續(xù)增長拉動(dòng)，我國對(duì)錳礦需求不斷攀升。另一方面，我國錳礦資源貧乏、錳礦石品位偏低，可用錳礦資源只占保有資源總量的43%，根本不能滿足國內(nèi)生產(chǎn)錳系鐵合金的所需。

在我國錳礦查明資源儲(chǔ)量中，氧化錳礦石查明資源儲(chǔ)量約占錳礦查明資源儲(chǔ)量總量的25.0％；碳酸錳礦石約占56.0％；其它類型錳礦石約占19.0％。全國錳礦平均品位約為21.4％，其中，品位大于30％的富錳礦石查明資源儲(chǔ)量只有3885.2萬噸，占全部錳礦查明資源儲(chǔ)量的5.0％。我國錳礦以碳酸錳礦石為主，物質(zhì)組分復(fù)雜、礦物顆粒細(xì)而難選，錳礦石中磷、鐵、硅、鈷、鎳等含量高。

近年來，國內(nèi)鋼鐵工業(yè)迅猛發(fā)展使國內(nèi)市場對(duì)鋼鐵重要生產(chǎn)原料之一的錳礦砂的需求日益擴(kuò)大，由于我國錳礦砂的自給能力不足，國內(nèi)錳礦消費(fèi)的增加只能依靠進(jìn)口來彌補(bǔ)，使我國成為世界上主要的錳礦進(jìn)口國。其中，2007年和2008年我國分別進(jìn)口錳礦663.2萬噸和758.1萬噸，分別比上年增長6.83%和14.31%。我國錳礦資源較為貧乏，供需矛盾突出導(dǎo)致進(jìn)口增加。2011年中國錳礦產(chǎn)量增至1400萬噸，2008年為1250萬噸；礦品位從08年的含錳17.5%下降為15%。不能完全使用國產(chǎn)錳礦，每年必須進(jìn)口大量的富錳礦與國內(nèi)的貧錳礦搭配使用。

隨著世界錳業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，世界錳業(yè)巨頭的重新整合和中國錳業(yè)的崛起，刺激了中國錳礦的發(fā)展。中國近十年來形成的錳業(yè)優(yōu)勢，為中國錳業(yè)企業(yè)儲(chǔ)備了雄厚的資金和先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，也為中國地方政府增強(qiáng)了加快發(fā)展錳業(yè)、扶持發(fā)展錳業(yè)的信心和決心。因此，展望未來，中國錳礦業(yè)在中國錳業(yè)蓬勃發(fā)展的潮流中，不會(huì)因國外錳礦優(yōu)勢的沖擊而停滯不前，反而會(huì)揚(yáng)長避短得到更大的發(fā)展。

三、2009-2011年上游（原料）供給價(jià)格分析

國際市場供應(yīng)充裕對(duì)市場價(jià)格造成一定沖擊。受 2010 年全球錳礦價(jià)格大幅上漲刺激，國際錳礦供應(yīng)商獲得了豐厚的回報(bào)，生產(chǎn)積極性高漲，國際錳礦產(chǎn)量呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。然而，全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇接連受到美債、歐債等丌利因素的影響，錳礦市場需求幵未有明顯增加，致使2011 年全球錳礦市場出現(xiàn)過剩局面。為了刺激消費(fèi)，保證市場份額，礦商巨頭選擇降價(jià)銷售。

四、主要供給企業(yè)分析

圖表 1 2012年4月中國錳礦進(jìn)口企業(yè)前十名

公司名稱	錳礦進(jìn)口量（噸）	占總進(jìn)口量比例（%）
東方資源（欽州）有限公司	50,000.00	5.7%
中國有色金屬進(jìn)出口江西有限公司	44,000.00	5.0%
中鋼集團(tuán)廣西鐵合金有限公司	43,000.00	4.9%
中國華騰工業(yè)公司	41,000.00	4.7%
酒泉（鋼鐵）集團(tuán)有限公司	39,000	4.5%
上海晉能資源有限公司	28,000	3.2%
內(nèi)蒙古亞礦資源有限公司	27,000	3.0%
赤藍(lán)商貿(mào)（上海）有限公司	26,000	2.98%
寶鋼資源有限公司	25,000	2.86%
云南冶金集團(tuán)進(jìn)出口物流股份有限公司	24,000	2.75%
總計(jì)	347,000	40%
其他	524,675	60%
中國總進(jìn)口量	871,675.908	100.0%