今年市場將關(guān)注焦點都集中在我國新增產(chǎn)能，但卻普遍忽略了海外煉油供需正在日益緊張。其實13年我國成品油出口就開始提速，15年轉(zhuǎn)為凈出口國，16年出口量接近0.5億噸，占國內(nèi)產(chǎn)量9%，其中汽柴煤油相比12年出口量分別翻了3倍、4倍和15倍。如此快速的出口增長，除了國內(nèi)產(chǎn)能過剩的擠壓以外，很大程度上也是因為海外供需緊張，客觀上需要我國出口來填補供需缺口。否則就難以解釋我國大量出口的同時，全球煉油盈利也在同步改善。而且展望未來，海外供給增長依然緩慢，供需缺口還會進(jìn)一步擴大，考慮到全球再平衡后的我國供給沖擊就相當(dāng)有限了。

 

資料來源：觀研天下整理

 

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         16年全球煉油產(chǎn)能接近48億噸，產(chǎn)量超過40億噸，開工率85%左右，處于較為景氣階段。近5年全球成品油平均需求增速為1.2%，年增量在0.5億噸左右。展望未來3年，我們假設(shè)每年增長為0.4億噸，則累計增量將超過1.2億噸。從供給端看，海外新增產(chǎn)能僅為0.46億噸，同期日本還計劃關(guān)停0.2億噸產(chǎn)能，即使再加上我國新增的0.7億噸，總增量也只有0.96億噸。而且我國PX大量投產(chǎn)后，韓國每年對華出口的540萬噸PX將很難找到替代市場，這也將倒逼其芳烴型煉廠的退出，預(yù)計影響規(guī)模也在0.25億噸以上，因此整體上未來幾年全球邊際供需應(yīng)該是趨于更為緊張。而這點在我國所處的亞太地區(qū)就更為明顯，作為全球經(jīng)濟(jì)增長最快的區(qū)域，過去5年成品油消費增速高達(dá)3%，年增量近0.4億噸，基本和全球增量相當(dāng)，但新增產(chǎn)能卻只有0.7億噸，相當(dāng)于每年有1000萬噸以上的供需缺口要有我國產(chǎn)能來填補，這也將極大緩解國內(nèi)產(chǎn)能過剩局面。

 

資料來源：觀研天下整理

 

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         觀研天下（Insight&Info Consulting Ltd）發(fā)行的報告書《2018年中國石化行業(yè)分析報告-市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測》主要研究行業(yè)市場經(jīng)濟(jì)特性（產(chǎn)能、產(chǎn)量、供需），投資分析（市場現(xiàn)狀、市場結(jié)構(gòu)、市場特點等以及區(qū)域市場分析）、競爭分析（行業(yè)集中度、競爭格局、競爭對手、競爭因素等）、工藝技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r、進(jìn)出口分析、渠道分析、產(chǎn)業(yè)鏈分析、替代品和互補品分析、行業(yè)的主導(dǎo)驅(qū)動因素、政策環(huán)境、重點企業(yè)分析（經(jīng)營特色、財務(wù)分析、競爭力分析）、商業(yè)投資風(fēng)險分析、市場定位及機會分析、以及相關(guān)的策略和建議。

         公司多年來已為上萬家企事業(yè)單位、咨詢機構(gòu)、金融機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、個人投資者提供了專業(yè)的行業(yè)分析報告。我們的客戶涵蓋了中石油天然氣集團(tuán)公司、德勤會計師事務(wù)所、華特迪士尼公司、華為技術(shù)有限公司等上百家世界行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，并得到了客戶的廣泛認(rèn)可。我們的行業(yè)分析報告內(nèi)容可以應(yīng)用于多種項目規(guī)劃制訂與專業(yè)報告引用，如項目投資計劃、地區(qū)與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、項目融資計劃、地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、商業(yè)計劃書、招商計劃書、招股說明書等等。

第一章中國石油石化行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
一、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r
二、收入增長情況
三、固定資產(chǎn)投資
四、存貸款利率變化
五、人民幣匯率變化
第二節(jié)政策環(huán)境分析
一、行業(yè)政策影響分析
二、相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分析
第三節(jié)石油石化行業(yè)地位分析
一、行業(yè)在全國的地位
二、行業(yè)對人民生活的影響
三、行業(yè)關(guān)聯(lián)度情況
第四節(jié)石油石化行業(yè)發(fā)展的"波特五力模型"分析
一、行業(yè)內(nèi)競爭
二、買方侃價能力
三、賣方侃價能力
四、進(jìn)入威脅
五、替代威脅
第五節(jié)影響石油石化行業(yè)發(fā)展的主要因素分析

第二章石油石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
第一節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品構(gòu)成
第二節(jié)產(chǎn)業(yè)特點
一、產(chǎn)業(yè)所處生命周期
二、季節(jié)性與周期性
第三節(jié)產(chǎn)業(yè)競爭分析
一、行業(yè)集中度
二、地區(qū)發(fā)展格局
第四節(jié)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平
一、技術(shù)發(fā)展路徑
二、當(dāng)前市場準(zhǔn)入壁壘
第五節(jié)2016-2018年產(chǎn)業(yè)規(guī)模
一、產(chǎn)品產(chǎn)量
二、市場容量
三、進(jìn)出口統(tǒng)計
第六節(jié)近期產(chǎn)業(yè)政策
第二部分石油石市場供需分析

第三章2018-2024年中國石油石化需求與消費狀況分析及預(yù)測
第一節(jié)中國石油石化消費調(diào)查分析
第二節(jié)中國石油石化消費者對其價格的敏感度分析
第三節(jié)2016-2018年中國石油石化產(chǎn)量統(tǒng)計分析
第四節(jié)2016-2018年中國石油石化消費量統(tǒng)計分析
第五節(jié)2018-2024年中國石油石化產(chǎn)量預(yù)測
第六節(jié)2018-2024年中國石油石化消費量預(yù)測

第四章石油石化下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展
第一節(jié)石油石化下游產(chǎn)業(yè)構(gòu)成
第二節(jié)下游細(xì)分市場（農(nóng)業(yè)）
一、發(fā)展概況
二、2016-2018年石油石化產(chǎn)品消費量
三、未來需求發(fā)展趨勢
第三節(jié)下游細(xì)分市場（汽車）
一、發(fā)展概況
二、2016-2018年石油石化產(chǎn)品消費量
三、未來需求發(fā)展趨勢

第五章2018-2024年中國石油石化行業(yè)市場規(guī)模分析及預(yù)測
第一節(jié)我國石油石化市場結(jié)構(gòu)分析
第二節(jié)2016-2018年中國石油石化行業(yè)市場規(guī)模分析
第三節(jié)中國石油石化行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分析
一、東北地區(qū)市場規(guī)模分析
二、華北地區(qū)市場規(guī)模分析
三、華東地區(qū)市場規(guī)模分析
四、華中地區(qū)市場規(guī)模分析
五、華南地區(qū)市場規(guī)模分析
六、西部地區(qū)市場規(guī)模分析
第四節(jié)2018-2024年中國石油石化行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
第三部分石油石化產(chǎn)業(yè)鏈整合分析

第六章石油石化產(chǎn)業(yè)鏈整合策略研究
第一節(jié)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈整合形勢
第二節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈整合策略選擇
第三節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈整合發(fā)展預(yù)測
一、“十三五”石油化工行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)測
二、“十三五”石油化學(xué)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點
三、“十三五”石化行業(yè)實施系列重大工程

第七章石油石化企業(yè)資源整合策略研究
第一節(jié)石油石化企業(yè)存在問題
一、部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩
二、產(chǎn)業(yè)布局不盡合理
三、高端產(chǎn)品比重偏低
四、能源資源約束加大
第二節(jié)典型企業(yè)資源整合策略分析
一、外部產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作
二、成本管理
三、集約化管理
第三節(jié)企業(yè)信息化管理
一、財務(wù)信息化
二、生產(chǎn)管理信息化

第八章2018-2024年中國石油石化行業(yè)市場價格分析及預(yù)測
第一節(jié)價格形成機制分析
第二節(jié)價格影響因素分析
第三節(jié)2016-2018年中國石油石化行業(yè)平均價格趨向分析
第四節(jié)2018-2024年中國石油石化行業(yè)價格趨向預(yù)測分析

第九章石油石化重點企業(yè)分析
第一節(jié)中國石油天然氣集團(tuán)公司
一、企業(yè)概況
二、主營產(chǎn)品概況
三、公司運營情況
四、公司優(yōu)劣勢分析
第二節(jié)中國石油化工集團(tuán)公司
一、企業(yè)概況
二、主營產(chǎn)品概況
三、公司運營情況
四、公司優(yōu)劣勢分析
第三節(jié)中國海洋石油總公司
一、企業(yè)概況
二、主營產(chǎn)品概況
三、公司運營情況
四、公司優(yōu)劣勢分析
第四節(jié)中國中化集團(tuán)公司
一、企業(yè)概況
二、主營產(chǎn)品概況
三、公司運營情況
四、公司優(yōu)劣勢分析
第五節(jié)中國化工集團(tuán)公司
一、企業(yè)概況
二、主營產(chǎn)品概況
三、公司運營情況
四、公司優(yōu)劣勢分析
第六節(jié)中國石化山東泰山石油股份有限公司
一、企業(yè)概況
二、主營產(chǎn)品概況
三、公司運營情況
四、公司優(yōu)劣勢分析
第四部分石油石化行業(yè)投資前景分析

第十章我國石油石化行業(yè)投資價值與投資策略咨詢
第一節(jié)行業(yè)SWOT模型分析
一、優(yōu)勢分析
二、劣勢分析
三、機會分析
四、風(fēng)險分析
第二節(jié)石油石化行業(yè)投資價值分析
一、石油石化行業(yè)發(fā)展前景分析
二、投資機會分析
第三節(jié)石油石化行業(yè)投資風(fēng)險分析
一、投資現(xiàn)狀分析
二、石化產(chǎn)業(yè)風(fēng)險管理
三、原材料壓力風(fēng)險分析
四、外資進(jìn)入現(xiàn)狀及對未來市場的威脅
第四節(jié)石油石化行業(yè)投資策略分析
一、投資方向分析
二、投資機遇分析

第十一章石油石化發(fā)展前景預(yù)測
第一節(jié)行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測
第二節(jié)2018-2024年行業(yè)市場容量預(yù)測
第三節(jié)2018-2024年中國石油石化行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測
第四節(jié)影響未來行業(yè)發(fā)展的主要因素分析預(yù)測
第五節(jié)科研開發(fā)趨勢及替代技術(shù)進(jìn)展
第六節(jié)影響企業(yè)銷售與服務(wù)方式的關(guān)鍵趨勢

第十二章石油石化行業(yè)競爭格局分析
第一節(jié)行業(yè)國際競爭力比較
一、生產(chǎn)要素
二、需求條件
三、相關(guān)和支持性產(chǎn)業(yè)
四、企業(yè)的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和競爭對手
第二節(jié)石油化工產(chǎn)品競爭力優(yōu)勢分析
一、整體產(chǎn)品競爭力評價
二、產(chǎn)品競爭力評價結(jié)果分析
三、競爭優(yōu)勢評價及構(gòu)建建議
第三節(jié)石油化工行業(yè)競爭格局分析
一、石化行業(yè)競爭格局分析
二、石油市場競爭格局分析
三、重點石化企業(yè)競爭分析
四、中國石化行業(yè)的競爭力

第十三章2018-2024年中國石油石化行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)警
第一節(jié)政策和體制風(fēng)險
第二節(jié)市場經(jīng)營風(fēng)險
第三節(jié)市場競爭風(fēng)險
第四節(jié)經(jīng)營管理風(fēng)險
第五節(jié)專家觀點
部分圖表目錄：
圖表：2016-2018年3季度國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度
圖表：2018年居民消費價格月度漲跌幅度
圖表：2018年居民消費價格比上年漲跌幅度
圖表：2018年新建商品住宅月環(huán)比價格變化情況
圖表：2016-2018年3季度城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)
圖表：2016-2018年3季度國家外匯儲備及其增長速度
圖表：2016-2018年3季度公共財政收入及其增長速度
圖表：2016-2018年3季度糧食產(chǎn)量及其增長速度
圖表：2016-2018年3季度全部工業(yè)增加值及其增長速度
圖表：2018年主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及其增長速度
圖表：2018年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤及其增長速度
圖表：2016-2018年3季度建筑業(yè)增加值及其增長速度
圖表：2016-2018年3季度全社會固定資產(chǎn)投資及其增長速度
圖表：2018年分行業(yè)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）及其增長速度
圖表：2018年固定資產(chǎn)投資新增主要生產(chǎn)能力
圖表：2018年房地產(chǎn)開發(fā)和銷售主要指標(biāo)完成情況及其增長速度
圖表：2016-2018年3季度社會消費品零售總額及其增長速度
圖表：2018年貨物進(jìn)出口總額及其增長速度
圖表：2018年主要商品出口數(shù)量、金額及其增長速度
圖表：2018年主要商品進(jìn)口數(shù)量、金額及其增長速度
圖表：2018年對主要國家和地區(qū)貨物進(jìn)出口額及其增長速度
圖表：2016-2018年3季度貨物進(jìn)出口總額
圖表：2018年非金融領(lǐng)域外商直接投資及其增長速度
圖表：2018年各種運輸方式完成貨物運輸量及其增長速度
圖表：2018年各種運輸方式完成旅客運輸量及其增長速度
圖表：2016-2018年3季度年末電話用戶數(shù)
圖表：2018年年末全部金融機構(gòu)本外幣存貸款余額及其增長速度
圖表：2016-2018年3季度普通高等教育、中等職業(yè)教育及普通高中招生人數(shù)
圖表：2018年年末人口數(shù)及其構(gòu)成
圖表：2016-2018年3季度農(nóng)村居民人均純收入及其實際增長速度
圖表：2016-2018年3季度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及其實際增長速度
圖表：2016-2018年貨物進(jìn)出口總額
圖表：2018年1月我國進(jìn)出口總額